互聯(lián)網(wǎng)9月23日丨珠光控股(01176.HK)公布，于9月22日，公司、融德、最終股東及該等投資者訂立票據(jù)購買協(xié)議，據(jù)此，公司向該等投資者發(fā)行，而該等投資者認購本金總額為4.1億美元優(yōu)先票據(jù)。本金總額為4.1億美元的優(yōu)先票據(jù)已于9月22日發(fā)行。

　　公告稱，所得款項全額4.1億美元用于償還就2016年債務(wù)應(yīng)付予2016年債權(quán)人的債務(wù)本金額。

　　作為該等投資者認購優(yōu)先票據(jù)及進行根據(jù)交易文件擬進行其他交易代價，公司將根據(jù)特別授權(quán)向該等投資者發(fā)行認股權(quán)證，行使款額合共為6150萬美元。認股權(quán)證賦予其持有人權(quán)利，可以初步行使價每股認股權(quán)證股份1.6148港元認購最多為該等行使款額總額的認股權(quán)證股份。行使價較收市價每股1.1港元溢價約46.8%。公司目前擬將發(fā)行認股權(quán)證所得款項凈額用于償還優(yōu)先票據(jù)。

　　假設(shè)行使款額合共為6150萬美元的認股權(quán)證獲發(fā)行，附于認股權(quán)證的認購權(quán)如獲悉數(shù)行使，其持有人將有權(quán)按初步行使價1.6148港元認購最多297,064,651股認股權(quán)證股份。

　　該等認股權(quán)證股份占于公告日期已發(fā)行股份約4.13%。假設(shè)公司已發(fā)行股本由公告日期起至悉數(shù)行使認購權(quán)當(dāng)日并無變動，有關(guān)297,064,651股認股權(quán)證股份占公司經(jīng)發(fā)行該等認股權(quán)證股份擴大的已發(fā)行股本約3.97%。