女性游戲第一股玩友時(shí)代赴港IPO已啟動(dòng)招股 越來(lái)越多新銳游戲廠商赴港上市
摘要: 又一家新銳游戲廠商赴港上市。記者獲悉,已通過(guò)聆訊的女性游戲第一股玩友時(shí)代自9月23日開(kāi)始招股,將至9月27日結(jié)束,由國(guó)泰君安國(guó)際擔(dān)任獨(dú)家保薦人。招股定價(jià)在1.52-1.96港元之間,預(yù)計(jì)將于10月8日
又一家新銳游戲廠商赴港上市。
記者獲悉,已通過(guò)聆訊的女性游戲第一股玩友時(shí)代自9月23日開(kāi)始招股,將至9月27日結(jié)束,由國(guó)泰君安國(guó)際擔(dān)任獨(dú)家保薦人。招股定價(jià)在1.52-1.96港元之間,預(yù)計(jì)將于10月8日于港交所主板掛牌。
此次赴港上市,玩友時(shí)代計(jì)劃發(fā)售3.3億股股份,其中10%用于香港公開(kāi)發(fā)售,90%做全球配售。若以發(fā)行中位數(shù)1.74港元計(jì),預(yù)計(jì)此次發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為5.2億港元。其中,募集資金的30%將用于進(jìn)一步拓展及提升游戲組合以及作為核心科技平臺(tái)的研發(fā),35%用于支付廣告營(yíng)銷等推廣活動(dòng)以鞏固海內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位,15%用于加強(qiáng)產(chǎn)權(quán)組合,剩余20%將用于進(jìn)行上下游游戲相關(guān)業(yè)務(wù)的策略性收購(gòu)以及營(yíng)運(yùn)資金和一般企業(yè)用途。
這標(biāo)志著,港交所又將新增一家游戲類上市企業(yè)。
自去年以來(lái),國(guó)內(nèi)游戲廠商通過(guò)A股IPO的道路變得十分艱難。不少已經(jīng)提交申請(qǐng)材料的游戲廠商在經(jīng)歷漫長(zhǎng)的等待之后最終選擇了放棄。比如同為女性向游戲研發(fā)商的疊紙游戲,曾計(jì)劃在A股上市,并與招商證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議,但在今年年初疊紙網(wǎng)絡(luò)終止了上市輔導(dǎo)。
從證監(jiān)會(huì)披露的截至9月20日的發(fā)行監(jiān)管部首次公開(kāi)發(fā)行股票企業(yè)基本信息情況表來(lái)看,如今在IPO排隊(duì)榜單中的游戲公司數(shù)量寥寥無(wú)幾,僅剩上海米哈游、北京樂(lè)元素、四三九九網(wǎng)絡(luò)、北京檸檬微趣4家;此前在列的廣州多益網(wǎng)絡(luò)、浙江無(wú)端科技、廣東趣炫網(wǎng)絡(luò)、蘇州蝸牛數(shù)字、上海波克城市、北京華清飛揚(yáng)等已從“悄然”消失。
不止IPO,網(wǎng)絡(luò)游戲類相關(guān)并購(gòu)亦阻礙重重。除盛大游戲在今年2月順利借殼世紀(jì)華通回歸A股外,巨人網(wǎng)絡(luò)305億元收購(gòu)以色列棋牌游戲開(kāi)發(fā)商Playtika的重組方案自今年2月啟動(dòng)迄今仍未有下文,“中國(guó)移動(dòng)電競(jìng)第一股”英雄互娛自今年3月借殼A股赫美集團(tuán)終遭折戟,5月轉(zhuǎn)而“聯(lián)姻”東晶電子尚未有定論。
有投行保代人士告訴記者,“由于業(yè)務(wù)穩(wěn)定性不夠、輕資產(chǎn)為主等特點(diǎn),網(wǎng)絡(luò)游戲類公司上市或并購(gòu)受到越來(lái)越嚴(yán)格的監(jiān)管,尤其是在整個(gè)游戲行業(yè)調(diào)整期更是不容易通過(guò)審核。去年證監(jiān)會(huì)還出了關(guān)于網(wǎng)絡(luò)游戲類公司IPO信息披露的新指引,審核中尤其看重企業(yè)未來(lái)持續(xù)盈利能力,營(yíng)收是否依賴單款產(chǎn)品,業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資格、海外收入真實(shí)性等問(wèn)題?!?/p>
伴隨著A股IPO審核趨嚴(yán),游戲公司掀起了赴港IPO潮。2018年至今相繼有指尖悅動(dòng)、第七大道、創(chuàng)夢(mèng)天地、禪游科技和家鄉(xiāng)互動(dòng)等中小游戲廠商成功在港上市。目前在港股排隊(duì)的游戲廠商還有九尊互娛、中至科技、心動(dòng)網(wǎng)絡(luò)等公司。伴隨著玩友時(shí)代成功通過(guò)聆訊開(kāi)始啟動(dòng)招股,或?qū)⒋碳?guó)內(nèi)更多有鮮明特點(diǎn)的新銳游戲廠商赴港IPO。
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