【重要數(shù)據(jù)】

　　【智通觀點】

　　1、消息面仍是近期恒指走勢的主宰因素。國際貿(mào)易形勢再次傳來進展，美商務(wù)部日前發(fā)布公告稱，將自10月31日起對中國3000億美元加征關(guān)稅清單產(chǎn)品啟動排除程序，今年9月份以來加征的部分關(guān)稅可向美貿(mào)易代表辦公室提出排除申請，符合條件的可進行追溯返還。另一方面有媒體引述知情人士消息表示，中國向國內(nèi)和國際主要大豆商下發(fā)從美國進口大豆的免關(guān)稅配額達到1000萬噸。協(xié)議日漸臨近，雙方都在為11月中旬智利的首腦見面提前釋放善意，對港股市場氛圍構(gòu)成利好。

　　2、昨日盤后歐舒丹（00973）發(fā)布截至2019年9月30日的第二財季經(jīng)營數(shù)據(jù)，公司旗下所有品牌及所有主要地區(qū)在這一財季均取得優(yōu)異表現(xiàn)。歐舒丹為一家創(chuàng)辦于法國的國際知名護膚品公司，產(chǎn)品定位為自然、有機。按照公司公告，2020年財年上半年，集團網(wǎng)絡(luò)直銷渠道銷售額按固定匯率計算增長40.8 %(包括ELEMIS)，相當(dāng)于直銷銷售總額的16.2 %。除去ELEMIS，集團網(wǎng)絡(luò)直銷渠道銷售額按固定匯率計算增長17.0%。增長主要歸功于蠟菊煥活雙效精華在全球范圍持續(xù)成功，和綠野游蹤及限量版櫻花系列等具吸引力新品發(fā)布，以及新收購的ELEMIS品牌表現(xiàn)良好。歐舒丹目前靜態(tài)估值22.6倍處于歷史中位數(shù)附近，作為大消費品行業(yè)，核心業(yè)務(wù)的超預(yù)期表現(xiàn)容易吸引國際大型基金的青睞，股價有望借此突破最近幾個月的橫盤狀態(tài)。

　　【公司要聞】

　　1.石藥集團(01093)抗腫瘤納米藥物“鹽酸表柔比星脂質(zhì)體注射液”獲臨床許可

　　2.三寶科技(01708)牽頭制定的物聯(lián)網(wǎng)國家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布

　　3.【藥明康德(603259)、股吧】(603259,股吧)(02359)：藥明奧測建立了融合多平臺與臨床診斷大數(shù)據(jù)的整合診斷服務(wù)平臺

　　4.【中國外運(601598)、股吧】(00598)就收購歐洲7家公司 未違反德國競爭法下相關(guān)禁止性規(guī)定

　　5.中國生物制藥(01177)主要股東謝炳及鄭翔玲贈合計21.45%股權(quán)予其子謝承潤

　　6.國銀租賃(01606)35億元收購湖北省的某鐵路路面資產(chǎn)并租出賺息11.49億元

　　7.民生銀行(600016,股吧)(01988)：東方有限將所持公司A股3500萬股質(zhì)押給中信證券

　　8.L‘OCCITANE(00973)中期銷售凈額同比增長22.1%至7.27億歐元

　　9.安東油田服務(wù)(03337)第三季度新增訂單增85.7%至11.64億元

　　10.昂納科技集團(00877)前三季度營業(yè)額同比增加8.8%至20.6億港元

　　11.五礦資源(01208)截至6月底銅及鋅礦產(chǎn)資源分別減少1%及增加4%

　　12.【中國鐵建(601186)、股吧】(01186)前9個月累計新簽合同額約1.12萬億元 同比增25.07%

　　13.中國再保險(01508)：大地財險前9月保費收入同比增12.45%至360.76億元

　　14.香港建設(shè)(控股)(00190)10月22日耗資238.8萬港元回購39.8萬股

　　15.兌吧(01753)10月22日耗資約179.64萬港元回購40萬股

　　16.IGG(00799)10月22日耗資約103.34萬港元回購20萬股

　　17.微盟集團(02013)10月22日斥79.77萬港元回購21.1萬股

　　18.興達國際(01899)10月22日斥30.39萬港元回購14.5萬股

　　【業(yè)績速遞】

　　1.中信股份(00267)：【中信特鋼(000708)、股吧】前三季度歸母凈利增37.33%至36.66億元

　　2.海螺水泥(600585,股吧)(00914)前三季歸母凈利同比增14.96%至238.16億元

　　3.華能國際電力股份(00902)前三季歸母凈利同比增1.71倍至53.89億元

　　4.三一國際(00631)前三季度凈利同比增長54.4%至7.89億元

　　5.麗珠醫(yī)藥(01513)前三季歸母凈利同比增長10.61%至10.4億元

　　6.中國建材(03323)：中材科技(002080,股吧)前9月歸母凈利同比增長36.66%至10.19億元

　　7.中國建筑國際(03311)前三季度經(jīng)營利潤及應(yīng)占合營企業(yè)盈利合共62.48億元 同比增長7.48%

　　【宏觀及行業(yè)】

　　1.【數(shù)說“減持”：減持占市場總體成交比例有多高？】減持在A股向來不受待見，但實際情況是怎樣呢？以深市為例，2019年初至9月中旬，共有948家上市公司的重要股東披露了1653項減持計劃，合計擬減持237.49億股，占深市2019年累計成交量的0.44%；合計擬減持2574.31億元，占深市2019年累計成交金額的0.49%。總體來看，深市重要股東擬減持?jǐn)?shù)量和金額占同期市場交易數(shù)量和金額的比重均較小。實施減持計劃期間，前述個股首日股價平均上漲0.17%，減持期間公司股價平均上漲1.44%，減持計劃的實施期間內(nèi)，公司股價未受到明顯影響。（證券時報）

　　2.【銀保監(jiān)會內(nèi)設(shè)機構(gòu)增管委會 統(tǒng)管四大AMC等會管經(jīng)營性單位】銀保監(jiān)會網(wǎng)站的內(nèi)設(shè)機構(gòu)一欄，新增了“管委會”這一機構(gòu)。不過，官網(wǎng)尚未見披露管委會的主要職能以及主要負(fù)責(zé)人信息。據(jù)悉，管委會全稱為會管經(jīng)營類機構(gòu)管理委員會，并非新近成立的部門。管委會負(fù)責(zé)人為肖璞，此前曾擔(dān)任原銀監(jiān)會宣傳部部長、銀監(jiān)會人事部主任。有接近銀保監(jiān)會人士透露，管委會較為特殊，可以說是一種機制，目前主要是統(tǒng)籌幾家會管機構(gòu)的發(fā)展問題。（澎湃新聞）

　　3.【天貓雙11預(yù)售成交翻倍 手機淘寶訪問人數(shù)預(yù)計將增1億】根據(jù)天貓公布的數(shù)據(jù)，整體預(yù)售首日成交翻倍，其中近100款首發(fā)新品成交破千萬，實現(xiàn)了新品首發(fā)即售罄。7家美妝品牌預(yù)售開啟10分鐘銷售破億，雅詩蘭黛品牌僅僅預(yù)售25分鐘，便實現(xiàn)交易額近5億，超越去年雙11全天的成交額。

　　4.【中國互聯(lián)網(wǎng)版權(quán)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已達7423億元】“2019中國·北京國際版權(quán)授權(quán)大會”20日在北京開幕，記者在會上獲悉，2018年，中國互聯(lián)網(wǎng)版權(quán)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達到了7423億元，連續(xù)十多年保持高速增長態(tài)勢，版權(quán)作品登記達350萬件，其中軟件作品登記超過100萬件，比前一年同比增長了26%。（新華社）

　　5.【外交部副部長答“美國視中國為對手、中國視美國為什么”】北京香山論壇22日上午舉行第二次全體會議，中國外交部副部長樂玉成做主旨發(fā)言。在提問環(huán)節(jié)中，樂玉成回應(yīng)了“美國把中國視為對手、中國把美國視為什么”的問題。他表示，答案很清楚，世界希望中美做敵手還是做伙伴，中美還是要做伙伴，還是要合作。樂玉成還提及了中美之間的貿(mào)易摩擦。他說，中美摩擦讓世界憂心忡忡，看到任何相關(guān)的好消息股市立刻漲上去，一旦美國對中國加征關(guān)稅，股市嘩就下來?！笆袌鼋o了我們答案，希望看到中美停止貿(mào)易摩擦，坐下來好好談。一個多星期前，中美經(jīng)貿(mào)談判取得實質(zhì)性進展，有望達成一些協(xié)議。這個結(jié)果說明，中美是能做伙伴的，是能多合作，要為世界、為兩國人民的福祉著想，也要為世界經(jīng)濟著想?！保ōh(huán)球網(wǎng)）

　　6.【國務(wù)院批復(fù)調(diào)整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規(guī)定】國務(wù)院同意在中國境內(nèi)注冊并在境外上市的股份有限公司召開股東大會的通知期限、股東提案權(quán)和召開程序的要求統(tǒng)一適用《中華人民共和國公司法》相關(guān)規(guī)定，不再適用《國務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》第二十條至第二十二條的規(guī)定。

　　7.【財政部發(fā)布民用航空發(fā)動機、新支線飛機和大型客機稅收政策】財政部發(fā)布關(guān)于民用航空發(fā)動機、新支線飛機和大型客機稅收政策的公告，自2018年1月1日起至2023年12月31日止，對納稅人從事大型民用客機發(fā)動機、中大功率民用渦軸渦槳發(fā)動機研制項目而形成的增值稅期末留抵稅額予以退還；對上述納稅人及其全資子公司從事大型民用客機發(fā)動機、中大功率民用渦軸渦槳發(fā)動機研制項目自用的科研、生產(chǎn)、辦公房產(chǎn)及土地，免征房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅。

　　8.【證監(jiān)會：推動放寬中長期資金入市比例和范圍 降低交易成本】10月21日，證監(jiān)會主席易會滿主持召開社?；鸷筒糠直ｋU機構(gòu)負(fù)責(zé)人座談會。會議通報了全面深化資本市場改革的有關(guān)情況，并圍繞加快資本市場改革、引導(dǎo)更多中長期資金入市聽取意見建議。下一步，證監(jiān)會將深入貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，從轉(zhuǎn)化存量、引入增量、優(yōu)化環(huán)境入手，逐步推動提升中長期資金入市比例。一是以提升資管機構(gòu)專業(yè)能力為依托，增強權(quán)益產(chǎn)品吸引力，發(fā)展投資顧問服務(wù)，推動短期交易性資金向長期配置力量轉(zhuǎn)變。二是以紓解政策障礙為重點，推動放寬中長期資金入市比例和范圍，研究完善引導(dǎo)資金長期投資的相關(guān)政策，吸引各類中長期資金積極投資資本市場。三是以優(yōu)化基礎(chǔ)性制度為根基，提升交易便利性和效率，降低交易成本，著力構(gòu)建中長期資金“愿意來、留得住”的市場環(huán)境。

　　9.【證監(jiān)會：希望社?；?、保險機構(gòu)進一步提高權(quán)益類資產(chǎn)投資比重】證監(jiān)會召開全面深化資本市場改革社保基金和保險機構(gòu)座談會。會議強調(diào)，希望社?；?、保險機構(gòu)繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，堅持長期投資、價值投資理念，堅定信心，積極行動，為促進資本市場高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。堅持市場化思維，進一步提高權(quán)益類資產(chǎn)投資比重，壯大專業(yè)機構(gòu)投資者力量。積極投資創(chuàng)新型企業(yè)，主動參與上市公司治理，推動提升上市公司質(zhì)量，與實體企業(yè)一同創(chuàng)造和分享價值。

　　10.【云南國資工業(yè)大麻投資平臺成立】云南國資工業(yè)大麻投資平臺——云南省工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)投資有限公司正式揭牌。天眼查顯示，該公司是由云南省工業(yè)投資控股集團100%持股，背后股東包括云天化(600096,股吧)集團、云南銅業(yè)(000878,股吧)集團、云南冶金集團等，實際控制人為云南省國資委。

　　11.【特斯拉上海廠投產(chǎn)臨近引發(fā)電池原料貨緊】隨著特斯拉上海工廠投產(chǎn)時點臨近，作為動力電池上游原料的碳酸二甲酯價格也開始連續(xù)上漲。從百川盈孚獲悉，21日，電池級碳酸二甲酯再度上調(diào)200元/噸，報9800元/噸；超純級碳酸二甲酯上調(diào)200元/噸，報10100元/噸。（ ）

　　12.【工信部：截至9月底 三家基礎(chǔ)電信企業(yè)已在全國開通5G基站8萬余個】據(jù)工業(yè)和信息化部運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局局長、新聞發(fā)言人黃利斌介紹，按照上年不變價計算，前三季度電信業(yè)務(wù)總量同比增長23.9%，截至9月底100M以上固定寬帶接入用戶占比達到80.6%，比上年末提高10.3個百分點。5G商用開局良好，截至9月底三家基礎(chǔ)電信企業(yè)已在全國開通5G基站8萬余個。

　　13.【工信部：11月底前全國范圍內(nèi)正式提供“攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)”服務(wù)】工信部新聞發(fā)言人聞庫22日在發(fā)布會上表示，截止到2019年9月底，“攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)”試點的五個省連原來試驗的都在一起，一共辦成“攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)”是290萬人次。除了這五個省市以外，其他25個省的系統(tǒng)的建設(shè)改造已經(jīng)全部完成，正在全國范圍內(nèi)聯(lián)調(diào)聯(lián)測，我們相信，按照國務(wù)院常務(wù)會的要求。在11月底前，全國范圍內(nèi)正式提供“攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)”服務(wù)。

　　14.【中金公司：下調(diào)全年新能源汽車銷量預(yù)測至120-130萬臺】中金公司研報指出，自7月起新能源汽車銷量連續(xù)三個月同比下滑，下滑幅度為4.7%/15.8%/34.2%，有擴大趨勢，跌幅超出預(yù)期。下調(diào)全年新能源銷量預(yù)測至120-130萬臺左右，與2018年基本持平。中金公司認(rèn)為，新能源汽車銷量下跌的原因包括：1）技術(shù)發(fā)展和市場培育非一蹴而就，個人消費者購買意愿偏弱，下半年營運性質(zhì)車輛缺口較大；2）廣深燃油車牌照放開，新能源銷量降速更快。

　　15.【今年游戲產(chǎn)業(yè)回暖幾成定局】自2018年主管部門對游戲產(chǎn)業(yè)嚴(yán)格內(nèi)容審查以規(guī)范游戲市場以來，游戲產(chǎn)業(yè)正在穩(wěn)步健康發(fā)展。伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布的《2019中國游戲產(chǎn)業(yè)半年度報告》數(shù)據(jù)顯示，上半年中國游戲產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達1163.1億元，同比增長10.8%，增速重回兩位數(shù)，移動游戲增幅更是達到了18.8%，去年同期增長僅為12.9%。伽馬數(shù)據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，第三季度游戲產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持強勢增長。這意味著，2019年游戲產(chǎn)業(yè)回暖幾成定局。（經(jīng)濟日報）

　　16.【蘋果明年發(fā)布AR頭顯和睡眠追蹤功能Apple Watch】據(jù)媒體報道，蘋果目前計劃于2020年發(fā)布增強現(xiàn)實頭顯。不過，如果這款產(chǎn)品還需要更多開發(fā)工作，那么發(fā)布時間也可能會推遲。此外，蘋果還計劃于2020年晚些時候發(fā)布其他幾款產(chǎn)品，包括帶睡眠追蹤功能的Apple Watch手表，以及搭載蘋果訂制ARM處理器的Mac電腦。（新浪科技）

　　17.【美將對我3000億美元征稅清單產(chǎn)品啟動排除程序】美商務(wù)部日前發(fā)布公告，稱將自10月31日起對中國3000億美元加征關(guān)稅清單產(chǎn)品啟動排除程序。自2019年10月31日至2020年1月31日，美國利害關(guān)系方可向美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）提出排除申請，需要提供的信息包括有關(guān)產(chǎn)品的可替代性、是否被征收過反傾銷反補貼稅、是否具有重要戰(zhàn)略意義或與中國制造2025等產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)等。如果排除申請得到批準(zhǔn)，自2019年9月1日起已經(jīng)加征的關(guān)稅可以追溯返還。

　　18.【沙特阿美在短暫拖延后正推動今年完成其IPO】知情人士表示，沙特阿美公司正在努力通過更多依靠本地投資者，以便在今年完成首次公開募股，此前國際基金經(jīng)理的懷疑曾引發(fā)其IPO的短暫拖延。這家國有石油生產(chǎn)商正考慮在未來幾周內(nèi)正式宣布其上市計劃。此前原定10月20日的IPO啟動日期因海外投資者對其2萬億美元的估值抱有懷疑而被推遲。盡管沙特阿美可能需要將其估值預(yù)期降至低于最初的2萬億美元目標(biāo)，但本地機構(gòu)通常對定價不太敏感。知情者表示，沙特阿美還沒有最終確定新的時間表，其售股計劃仍可能再次延后。（媒體）

　　【主要股東增減持】

　　1.10月17日，中央?yún)R金公司增持中國光大國際（00257）158.3萬股，每股作價6.00港元，總金額約為949.8港元。增持后持股數(shù)目約為25.8億股，持股比例為42.01%。

　　2.10月16日，摩根大通減持海螺水泥(00914)40.22萬股，每股作價46.93港元，總金額約為1887.52萬港元。減持后最新持股數(shù)目約為9084.84萬股，最新持股比例為6.99%。

　　3.10月16日，摩根大通增持長城汽車(02333)441.81萬股，每股作價5.2341港元，總金額約為2312.48萬港元。增持后最新持股數(shù)目約為1.57億股，最新持股比例為5.06%。

　　4.10月16日，摩根大通增持中海油田服務(wù)公司（02883）約119.4萬股，每股作價9.59港元，總金額約為1145萬港元。增持后持股數(shù)目為約9148.2萬股，持股比例為5.05%。

　　【大行評級】

　　1.花旗：重申小米(01810)“買入”評級 目標(biāo)價13港元

　　2.小摩：維持華潤置地(01109)“增持”評級 下調(diào)目標(biāo)價至43.5港元

　　3.小摩：上調(diào)李寧(02331)目標(biāo)價至31港元 維持“增持”評級

　　4.花旗：預(yù)計未來資金會從房地產(chǎn)流向汽車 汽車板塊看好吉利汽車(00175)

　　5.野村：升華潤燃氣(01193)目標(biāo)價至42.9港元 維持“中性”評級

　　6.大摩：予美團點評(03690)“增持”評級 升目標(biāo)價至105港元

　　【交易鬧鈴】

　　招股中：BENG SOON MACH(01987)、ESR(01821)、JS環(huán)球生活(01691)、云南建投混凝土(01847)、中手游(00302)

　　上市：快餐帝國(01843)

　　公布業(yè)績：亞美能源(02686)、滔搏(06110)、匯創(chuàng)控股(08202)、上海石油化工股份(00338)、中國海外發(fā)展(00688)

　　【免責(zé)申明】股市有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。本資訊不構(gòu)成投資建議。