11月5日，寶龍地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告稱，公司、附屬公司擔(dān)保人及合資附屬公司擔(dān)保人于昨日與美銀證券、瑞士信貸、國泰君安國際、海通國際、匯豐及瑞銀就發(fā)行于2022年到期的3億美元7.125%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　上述票據(jù)認(rèn)購價將為票據(jù)本金額的99.536%，將自2020年5月8日開始于每年5月8日及11月8日，每半年支付。

　　觀點地產(chǎn)新媒體了解到，寶龍地產(chǎn)提呈發(fā)售及出售票據(jù)的估計所得款項凈額經(jīng)扣除傭金及估計開支后約為2.96億美元，將票據(jù)的所得款項用作為其現(xiàn)有債務(wù)進行再融資。

　　另悉，10月14日寶龍地產(chǎn)、賣方及配售代理訂立配售及認(rèn)購協(xié)議。賣方委任配售代理，作為賣方的代理人，促使買方按配售價購買合共1.466億股現(xiàn)有股份；及賣方認(rèn)購，且公司按認(rèn)購價向賣方配發(fā)及發(fā)行合共1.466億股新股份，占已發(fā)行股份總數(shù)約3.67%，及于完成認(rèn)購事項后經(jīng)擴大已發(fā)行股份總數(shù)約3.54%。

　　上述認(rèn)購事項的凈價格估計將約為每股認(rèn)購股份5.33港元，所得款項總額預(yù)期將為7.92億港元，所得款項凈額預(yù)期約為7.81億港元。對此，寶龍地產(chǎn)表示，擬動用認(rèn)購事項所得款項凈額在未來機會出現(xiàn)時作業(yè)務(wù)發(fā)展或投資及集團一般營運資金用途。

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