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　　美銀美林發(fā)布報(bào)告稱，華潤啤酒（00291）仍是該行明年內(nèi)地消費(fèi)首選股之一，基于其增長及利率前景增強(qiáng)，維持對(duì)其今明兩年核心每股盈利預(yù)測，并上調(diào)華潤啤酒（00291）目標(biāo)價(jià)7.4%由47港元至50.5港元，重申“買入”評(píng)級(jí)。

　　該行表示，估計(jì)潤啤2018至2021年核心息稅前利潤（EBIT）及除稅后盈利的復(fù)合年均增長率高于20%及50%。雖然行業(yè)7至10月的銷量跌1.5%，但預(yù)期潤啤的銷量表現(xiàn)跑贏行業(yè)平均表現(xiàn)。

　　該行預(yù)計(jì)，在兩輪驅(qū)動(dòng)品牌組合（海外及本地）之下，其高端份額在未來3至5年內(nèi)，將由14至16%（mid-teens）上升至24至26%（mid-20s）。喜力中國的整合預(yù)計(jì)今年年底完成，明年可以開始進(jìn)行全國的交叉銷售。另外，由于重大的重組已完成，相關(guān)開支由2020年起會(huì)明顯下降。此外，內(nèi)地未來的消費(fèi)稅改革預(yù)計(jì)為啤酒生產(chǎn)商帶來中期潛在影響，或提供額外理由以提升價(jià)格。

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