12月19日，正商實(shí)業(yè)有限公司發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行于2021年到期1.2億美元12.8厘優(yōu)先票據(jù)，將與公司于2019年10月3日發(fā)行于2021年到期2.2億美元12.8厘優(yōu)先票據(jù)合并及組成單一系列，預(yù)期額外票據(jù)上市及買賣批準(zhǔn)將于2019年12月20日起生效。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱獲悉，該額外票據(jù)聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為國(guó)泰君安、國(guó)際海通國(guó)際，聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人建銀國(guó)際中信銀行(國(guó)際)、浦銀國(guó)際中融平和證券有限公司、富昌證券。

　　公告披露，正商實(shí)業(yè)已向香港聯(lián)合交易所有限公司提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)額外票據(jù)僅以日期為2019年12月12日有關(guān)票據(jù)之發(fā)售備忘錄所述向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)方式上市及買賣。

　　關(guān)于上述額外票據(jù)，此前正商表示，擬將額外票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于現(xiàn)有債務(wù)再融資并作項(xiàng)目發(fā)展及一般企業(yè)用途。同時(shí)，公司或會(huì)應(yīng)市況變動(dòng)調(diào)整其計(jì)劃，并因而重新調(diào)配所得款項(xiàng)凈額用途。

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