12月12日晚間，正商實業(yè)有限公司披露公告稱，公司、母公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保人與國泰君安國際、海通國際、建銀國際、中信銀行(國際)、浦銀國際、中融平和證券有限公司及富昌證券就額外票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

　　待完成若干條件后，正商將發(fā)行本金總額為1.2億美元12.8厘的額外票據(jù)，與公司于今年10月3日發(fā)行的2021年到期的2.2億美元12.8厘優(yōu)先票據(jù)合并及組成單一系列，發(fā)行日期為12月19日。同時，除非按額外票據(jù)之條款提早贖回，否則額外票據(jù)將于2021年10月3日到期。

　　關(guān)于上述額外票據(jù)，正商表示，擬將額外票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于現(xiàn)有債務(wù)再融資并作項目發(fā)展及一般企業(yè)用途。同時，公司或會應(yīng)市況變動調(diào)整其計劃，并因而重新調(diào)配所得款項凈額用途。

　　觀點地產(chǎn)新媒體了解到，12日上午，正商發(fā)布公告稱，公司擬按原先票據(jù)的條款及條件(發(fā)行日期及發(fā)售價除外)進(jìn)行以美元列值的優(yōu)先票據(jù)的進(jìn)一步國際發(fā)售。原先票據(jù)指正商于2019年10月3日發(fā)行的本金總額2.2億美元于2021年到期的12.8厘優(yōu)先票據(jù)。

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