“這不是并購，是1+1大于2的合作，目前世茂沒有現(xiàn)金流方面的問題，雙方未來整合的重點應該是企業(yè)文化，預計合作細則3月份落地。”1月13日晚，針對世茂集團與福晟集團的最新動態(tài)，世茂集團董事局主席許世壇在福州長樂機場接受記者采訪時稱。

　　這個在國內(nèi)富豪排行榜上赫赫有名的“許氏公子”，行事風格低調(diào)，候機的時候并沒有諸多人員簇擁陪同，見到記者等一行媒體，第一時間換完名片遞過來一句話：“來，坐下喝茶聊。”

　　與發(fā)布會現(xiàn)場的嚴肅端莊不同，許世壇細致地描繪了世茂福晟未來的藍圖：“這項合作從開始到現(xiàn)在進行了一個月左右，目前新平臺股東和持股出資比例還沒確定，未來會按照規(guī)則嚴格披露?！?/p>

　　在1月13日下午舉辦的世茂、福晟戰(zhàn)略合作發(fā)布會上，許世壇在發(fā)言時稱：“世茂與福晟不存在誰收購誰，是‘1+1＞2’的全方位戰(zhàn)略合作，合作不限于房地產(chǎn)開發(fā)，還包括物業(yè)管理、舊城改造甚至商業(yè)辦公等。我們將建立一個新平臺叫‘世茂·福晟品牌’。未來合作的項目都會放在這個平臺?！?/p>

　　這場由世茂控盤，AMC入局，民營房企接受資源整合的戰(zhàn)略合作，拉開了房地產(chǎn)行業(yè)整合大潮的序幕，也折射出時代變遷和行業(yè)變革。

　　成立世茂福晟新平臺

　　世茂集團這個在前幾年頗為低調(diào)的A+H上市地產(chǎn)集團，2019年反其道而行之，通過大規(guī)模并購，成為地產(chǎn)行業(yè)又一個“白衣騎士”。

　　在1月13日于福州舉辦的世茂福晟戰(zhàn)略合作發(fā)布會上，宣布成立新平臺，會后，許世壇、福晟集團董事長潘偉明、世茂海峽發(fā)展公司董事長呂翼等接受了媒體采訪。

　　“實際上福晟舊改項目利潤是很高的，這是世茂薄弱部分。世茂有一萬多億平方米的土地儲備，在全國前十的開發(fā)商里差不多排第8位。世茂的舊改規(guī)模接近1000億元，若加上福晟的4000億元，我們可能就排到第5名左右，補了世茂很大的短板?！痹S世壇稱。

　　根據(jù)潘偉明的描述，福晟在大灣區(qū)有大量舊改項目，面積接近1000萬平方米，其中深圳前海的一個舊改項目，面積就達150萬平方米。就在發(fā)布會的前一天，潘偉明還在舊改談判現(xiàn)場，見了2000多名村民，擺了200多桌的宴會席，場面比過年還熱鬧。

　　新平臺成立后，將并入世茂海峽公司，由呂翼操盤。

　　“世茂福晟由世茂海峽主導，今年預計完成300億元銷售目標，以后到500億元甚至1000億元，權益都算在呂翼分管的世茂海峽公司，呂董去年（尚未與福晟達成合作前）完成了900億元銷售指標，算上世茂福晟接下來應該超過1000億元，這種規(guī)模確實是中國最大的地區(qū)公司?！痹S世壇表示。

　　可想而知的是，隨著世茂福晟并入世茂海峽公司，世茂集團旗下的A+H股平臺，凈資產(chǎn)和利潤也會隨之水漲船高。

　　對于新平臺未來對上市公司的影響，許世壇在接受記者采訪時稱：“世茂是新平臺操盤方，我們對新平臺是控股的，持股占比較高，金融機構信達和東方資產(chǎn)只占很小的一部分，預計具體的合作細則會在3月份落地，新平臺未來對A股世茂股份(600823,股吧)和港股世茂房地產(chǎn)都有影響，大部分舊改項目并入A股，一小部分商業(yè)并入H股?！?/p>

　　對于網(wǎng)傳的世茂福晟平臺持股比例和出資金額，許世壇對記者給予否認，他表示：“我們目前還沒有具體的數(shù)字出來，現(xiàn)在還有很多工作在盡調(diào)環(huán)節(jié)，未來上市公司層面會嚴格履行披露義務?！?/p>

　　世茂早已儲備好“彈藥”

　　此番世茂和福晟的合作，屬于福建地區(qū)龍頭房企的強強聯(lián)合。

　　“世茂和福晟此次合作將以世茂福晟的新平臺進行，此后福晟在全國的項目，名字前面都要冠以‘世茂’二字了。世茂將全面代管福晟，進行代建和品牌輸出。世茂福晟將由以世茂海峽董事長呂翼為首的新團隊來全面掌管?！痹S世壇稱。

　　世茂海峽是世茂集團2019年進行并購事宜的主體。在此前收下泰禾、粵泰公司地產(chǎn)項目時，世茂海峽都沖在前面。

　　對于福晟資產(chǎn)包，許世壇毫不吝嗇溢美之詞?！案ｊ涩F(xiàn)在有1000多億元的資產(chǎn)（可售貨值），還有上百億元的商業(yè)以及福建六建，這些可售資產(chǎn)不能用收購資金來衡量。這些舊改項目在現(xiàn)金流和負債上不會‘拖累’世茂，很多項目福晟已經(jīng)沉淀了5年-6年，我們現(xiàn)在進去是很好的時機。”

　　“福晟之前的問題可能是短期的流動性的問題，就是它短期債需要換成長期的債，貴的債要換成便宜的債，我們會配合金融機構一起做這個事，這不是說需要多少錢，更重要的是這個品牌做好?！痹S世壇在接受采訪時稱。

　　一個需要補充的事實是，無論是發(fā)布會現(xiàn)場還是采訪結束后，許世壇臉上始終都是晴天。

　　對于世茂集團而言，與福晟集團合作，后者資產(chǎn)包中核心地區(qū)舊改項目是重要稀缺資源。福晟的資產(chǎn)包到底價值幾何，世茂需要投入多少財力，成為關注的核心。

　　世茂福晟戰(zhàn)略合作當天，現(xiàn)場來了諸多銀行、AMC等金融機構。記者從相關渠道了解到，世茂此前已經(jīng)獲得了多家金融機構授信?！拔覀兏烂献鳎Y金上已經(jīng)到放款階段了，第一階段的資金已經(jīng)到位，金額接近百億元，未來還會繼續(xù)。”某金融機構負責人告訴記者。