合生創(chuàng)展2月12日消息，合生資本(國際)成功發(fā)行5億美元境外高級固息債券，票面利率6%。

　　觀點地產(chǎn)新媒體查閱，合生創(chuàng)展間接全資附屬公司合生資本(國際)作為發(fā)行人，于2020年2月12日成功發(fā)行該5億美元境外債券，期限為364天，票面利率6%，且獲超額認(rèn)購倍數(shù)2.4倍。

　　據(jù)了解，發(fā)行人合生資本已委任中金公司、匯豐、絲路國際、建銀國際、海通國際、廣發(fā)證券、香江金融、花旗及星展銀行有限公司為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，而交銀國際、東亞銀行有限公司、東方證券(香港)及中信里昂證券為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

　　同時，優(yōu)先票據(jù)擬由合生創(chuàng)展(作為母公司擔(dān)保人)及附屬公司擔(dān)保人作擔(dān)保。

　　關(guān)于發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的用途，合生創(chuàng)展在此前曾表示，擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用作項目投資、建設(shè)、再融資及一般企業(yè)用途。

　　此外，合生創(chuàng)展于1月9日披露了2019年12月份的銷售情況。數(shù)據(jù)顯示，2019年全年，合生創(chuàng)展的合約銷售金額為約212.58億元，同比上升42%，合約銷售面積為約165.24萬平方米，合約銷售均價為每平方米12865元，同比上升11.4%。

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