摘要

　　【復(fù)星旅文發(fā)行三亞亞特蘭蒂斯資產(chǎn)支持證券 募資約70億元】3月22日晚間，復(fù)星旅游文化(01992，HK)(以下簡(jiǎn)稱復(fù)星旅文)發(fā)布公告稱，成功發(fā)行德邦海通-復(fù)星旅文-三亞亞特蘭蒂斯資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，總募資規(guī)模達(dá)人民幣70.01億元。該專項(xiàng)計(jì)劃將依照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定完成資產(chǎn)支持證券(Commercial Mortgage Backed Securities，“CMBS”)的登記及掛牌轉(zhuǎn)讓手續(xù)。（(博客,微博)）

　　 　　3月22日晚間，復(fù)星旅游文化(01992，HK)(以下簡(jiǎn)稱復(fù)星旅文)發(fā)布公告稱，成功發(fā)行德邦海通-復(fù)星旅文-三亞亞特蘭蒂斯資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，總募資規(guī)模達(dá)人民幣70.01億元。該專項(xiàng)計(jì)劃將依照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定完成資產(chǎn)支持證券(Commercial Mortgage Backed Securities，“CMBS”)的登記及掛牌轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

　　據(jù)了解，復(fù)星旅文于2019年11月15日取得上交所的無(wú)異議函，許可以三亞亞特蘭蒂斯的酒店和水上樂(lè)園物業(yè)作為抵押，以三亞亞特蘭蒂斯所屬公司海南亞特蘭蒂斯商旅發(fā)展有限公司100%股權(quán)及三亞亞特蘭蒂斯的運(yùn)營(yíng)收入和應(yīng)收賬款作為質(zhì)押，發(fā)行CMBS。

　　公告顯示，CMBS的期限為24年，自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立之日(2020年3月20日)起生效。其中優(yōu)先級(jí)CMBS的發(fā)行規(guī)模為68億元，票面利率為5%，還款期次為48期，首次兌付日為2020年7月28日，此后每半年為一還款期間。次級(jí)CMBS的發(fā)行規(guī)模為2.01億元，由復(fù)星旅文的附屬公司上海復(fù)星旅游管理有限公司認(rèn)購(gòu)。

　　復(fù)星旅文方面表示，該專項(xiàng)計(jì)劃募集資金中將有約29億元用于償還三亞亞特蘭蒂斯現(xiàn)有的銀行貸款，其他資金將用于集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展。公司董事會(huì)認(rèn)為，通過(guò)專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行CMBS盤(pán)活存量資產(chǎn)將有助于改善公司的融資結(jié)構(gòu)，有效拓展融資渠道，降低融資成本，提升融資效率，并能夠提供充足的現(xiàn)金儲(chǔ)備。

　　復(fù)星旅文2019年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，截至2019年12月31日，復(fù)星旅文現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物約21億元，未使用的銀行貸款約25億元。2019年，復(fù)星旅文實(shí)現(xiàn)收入人民幣173.4億元，歸屬于股東的凈利潤(rùn)6.1億元，同比增長(zhǎng)97.4%。

　　三亞亞特蘭蒂斯為復(fù)星耗資百億建造的首個(gè)旅游目的地項(xiàng)目，2019年為其首個(gè)完整運(yùn)營(yíng)年度，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額達(dá)到人民幣13.1億元，年到訪客流達(dá)520萬(wàn)人次。

　　記者了解到，雖然受新冠肺炎疫情影響，年初三亞亞特蘭蒂斯?fàn)I收有所下降，但EBITDA在2020年前兩個(gè)月仍達(dá)到約五千萬(wàn)元。2020年3月中旬的周末，三亞亞特蘭蒂斯的入住率恢復(fù)到去年同期的約50%。

　　在近日的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，復(fù)星旅文董事長(zhǎng)錢(qián)建農(nóng)表示，疫情在短期內(nèi)將對(duì)全球旅游業(yè)和公司造成負(fù)面影響，但不影響長(zhǎng)期發(fā)展，“目前公司現(xiàn)金流充沛，將強(qiáng)化財(cái)務(wù)和現(xiàn)金管理，進(jìn)一步的管控措施也在計(jì)劃之中”。

　　據(jù)了解，復(fù)星旅文旗下太倉(cāng)和麗江復(fù)游城都在快速建設(shè)中，可售度假物業(yè)將按原計(jì)劃在2020年內(nèi)預(yù)售，以回流部分資金。

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