互聯(lián)網(wǎng)5月12日丨開拓藥業(yè)－Ｂ(09939.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售9234.75萬股，其中香港發(fā)售923.5萬股，國際發(fā)售8311.25萬股，另有15%超額配股權(quán)；2020年5月12日至5月15日招股；發(fā)售價每股17.80港元至20.15港元，每手500股，入場費約10176港元；該股預(yù)期不遲于5月21日定價，預(yù)計5月22日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　集團是中國一家臨床階段新藥開發(fā)商，專注于自主研發(fā)潛在同類首創(chuàng)及同類最佳癌癥藥物及其他雄激素受體相關(guān)(或AR相關(guān))疾病藥物。集團的主要在研藥物普克魯胺是一款潛在同類最佳藥物，正在中國進行針對轉(zhuǎn)移性去勢抵抗性前列腺癌(或mCRPC)的III期臨床試驗，在美國進行II期臨床試驗以及針對乳腺癌的臨床試驗。集團的使命是成為創(chuàng)新療法研究、開發(fā)及商業(yè)化的全球領(lǐng)導(dǎo)者，專注于大量未獲滿足的醫(yī)療需求的適應(yīng)癥，尤其AR相關(guān)的范疇。

　　集團的在研藥物組合用于治療市場潛力大的主要癌癥類型及其他AR相關(guān)疾病。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，就2014年至2018年新病例的增長率而言，前列腺癌是中國主要癌癥類型中增長第二快的癌癥，而乳腺癌是2018年全球女性最常見的癌癥類型。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，于2018年，在中國雄激素性脫發(fā)(一種常見的脫發(fā)形式及AR相關(guān)疾病)的30歲至70歲男性患者超過9280萬人，而在美國30歲至70歲的男性患者超過3110萬人。

　　截至最后實際可行日期，集團已開發(fā)出五種在研藥物，已在中國、美國及╱或中國臺灣取得開始臨床試驗批準。該等臨床階段在研藥物包括一種III期小分子在研藥物、一種II期小分子在研藥物、一種II期單克隆抗體在研藥物、一種I期mTOR抑制劑在研藥物及一種hedgehog信號轉(zhuǎn)導(dǎo)途徑抑制劑(集團已于2020年2月獲得IND批準)。

　　除了五種臨床階段在研藥物外，集團還有多個處于發(fā)現(xiàn)階段的項目。集團建立了風(fēng)險平衡且豐富的管線，以支持2021年開始的后續(xù)產(chǎn)品發(fā)布。經(jīng)考慮COVID-19爆發(fā)導(dǎo)致進行中的臨床試驗暫停及中斷，目前，集團無法預(yù)測藥物開發(fā)、制造及商業(yè)化計劃以及核心產(chǎn)品預(yù)計開發(fā)進度出現(xiàn)任何偏差。

　　集團已建立一體化研發(fā)平臺，從藥物發(fā)現(xiàn)至臨床試驗，一直支持集團的藥物開發(fā)項目。集團進行自主試驗室研究發(fā)現(xiàn)及選擇新化合物作為集團的潛在在研藥物，集團主要應(yīng)用內(nèi)部研發(fā)資源管理藥物開發(fā)流程，以確保流程滿足集團內(nèi)部的質(zhì)量標準。

　　集團的研發(fā)計劃由資深科學(xué)家領(lǐng)導(dǎo)，彼等在美國累積了數(shù)十年的藥物研發(fā)及創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗，共同為集團提供涵蓋小分子、生物制劑、化合物設(shè)計及商品化的綜合專業(yè)知識。集團的共同創(chuàng)辦人童博士及郭博士均被認定為有關(guān)企業(yè)家及創(chuàng)新人才的“千人計劃”的國家特聘專家。

　　通過開發(fā)普克魯胺及福瑞他恩，集團已在AR相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域積累大量專業(yè)知識，并已開發(fā)領(lǐng)先的AR技術(shù)平臺。相信集團已在AR信號通路、分子設(shè)計和PK/PD建模領(lǐng)域積累行業(yè)領(lǐng)先的專業(yè)知識。集團利用自身的AR技術(shù)平臺成功地在中國將普克魯胺推進至III期臨床試驗，將普克魯胺的適應(yīng)癥擴大至轉(zhuǎn)移性乳腺癌，并已開發(fā)將福瑞他恩用于雄激素性脫發(fā)及尋常痤瘡。

　　公司與若干基石投資者訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意按發(fā)售價以合共1.15億美元認購若干數(shù)目發(fā)售股份(下調(diào)至最接近的完整買賣單位)?；顿Y者包括珠海格力金融投資管理有限公司、Foresight Orient Global Superior Choice SPC、Highlight Medical及Cherry Cheeks 。

　　假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使及發(fā)售價為每股18.98港元(即發(fā)售價范圍的中位數(shù))，集團估計集團將從全球發(fā)售獲得的所得款項凈額為約16.427億港元。其中，約42%所得款項凈額分配至集團的一種核心產(chǎn)品普克魯胺的開發(fā)及商業(yè)化；約28%所得款項凈額分配至集團的一種核心產(chǎn)品福瑞他恩的開發(fā)及商業(yè)化；約14%所得款項凈額分配至集團其他臨床階段在研藥物的進行中及計劃臨床試驗；約6%所得款項凈額分配至集團臨床前階段在研藥物的研發(fā)；及約10%所得款項凈額分配至集團的營運資金及一般企業(yè)用途。