康基醫(yī)療(09997)發(fā)布公告，于2020年6月16日-6月19日招股，公司擬發(fā)行2.25億股股份，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股12.36港元-13.88港元，每手500股，預期將于6月29日上市。

　　據(jù)悉，公司是中國最大的國內(nèi)微創(chuàng)外科手術(shù)器械及配件(MISIA)平臺。公司的使命是為醫(yī)生提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務，致力于人類健康事業(yè)。截至最后實際可行日期，公司在中國注冊了41種第一類醫(yī)療器械、13種第二類醫(yī)療器械和八種第三類醫(yī)療器械。公司亦已開發(fā)強大的產(chǎn)品管線，以實現(xiàn)更廣泛的微創(chuàng)外科手術(shù)產(chǎn)品組合，包括將于2020年及2021年推出的超聲切割止血刀系統(tǒng)一次性刀頭、可吸收結(jié)扎夾及腹腔鏡吻合器。

　　于往績記錄期間，公司的業(yè)務發(fā)展迅速。財務資料顯示，該公司于2017、2018及2019年度分別實現(xiàn)股東應占利潤為1.18億元、1.47億元及2.06億元人民幣。

　　假設超額配股權(quán)未獲行使且發(fā)售價為每股股份13.12港元，全球發(fā)售凈籌約27.91億港元。其中，約20%將用于提升產(chǎn)能及加強制造能力；約25%將用于為公司的研發(fā)活動提供資金；約20%將用于投資公司的銷售及營銷活動；約25%將用于在未來五年內(nèi)為補充及擴大公司產(chǎn)品組合及技術(shù)的潛在戰(zhàn)略投資及收購提供資金，從而進一步推動業(yè)務增長；約10%將用于營運資金及一般公司用途。

　　另外，公司已與多名基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基礎(chǔ)投資者已同意按發(fā)售價認購以合共1.65億美元可購買的有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份。其中，富達投資、貝萊德基金、Lake Bleu Prime、Gaoling Fund， L.P。及YHG Investment， L.P。、Cormorant Global Healthcare Master Fund， LP、OrbiMed Funds、Oaktree Funds的認購額分別為4500萬美元、3500萬美元、2500萬美元、1500萬美元、1500萬美元、1500萬美元、1500萬美元。

　　富達投資成立于1946年，為各機構(gòu)及零售基金及賬戶提供(其中包括)投資咨詢服務。其管理的資產(chǎn)類別包括股票、債券及其他債務證券。富達投資投資于美國境內(nèi)外各經(jīng)濟領(lǐng)域及行業(yè)公司的證券(跨不同資產(chǎn)類別、市場部門、期限及地區(qū))。

　　Lake Bleu Prime專注于亞洲╱大中華區(qū)醫(yī)療保健(包括藥品、生物技術(shù)、醫(yī)療器械及醫(yī)療保健服務)投資的長期偏股型公募基金。

　　Gaoling Fund， L.P。及YHG Investment， L.P。為根據(jù)開曼群島法律成立的有限合伙企業(yè)。Hillhouse Capital Advisors， Ltd。(Hillhouse Capital)為Gaoling Fund， L.P。的唯一投資經(jīng)理及YHG Investment， L.P。的普通合伙人。Hillhouse Capital于2005年成立，是一家由投資專家及運營高管組成的全球性公司，該等人士專注于建設及投資可實現(xiàn)可持續(xù)增長的優(yōu)質(zhì)特許經(jīng)營業(yè)務。