募資22億港元，超額認購逾219倍。

　　本文為IPO早知道原創(chuàng)

　　作者｜C叔

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　　據(jù)IPO早知道消息，腫瘤醫(yī)療集團海吉亞醫(yī)療（6078.HK）新股發(fā)行定價為每股18.5港元，為發(fā)行區(qū)間上限。公司擬發(fā)行1.2億新股，募資22.2億港元。招股期間，海吉亞醫(yī)療孖展超購超219倍。海吉亞醫(yī)療將于29日掛牌交易。

　　海吉亞醫(yī)療此次上市聯(lián)席保薦人為摩根士丹利、海通國際，基石投資者包括高瓴資本、OrbiMed、Lake Bleu、老虎基金以及Hudson Bay等。

　　公司此次募資用途包括醫(yī)院升級、設(shè)立新醫(yī)院、收購醫(yī)院、升級信息技術(shù)系統(tǒng)、營運資金及其他一般企業(yè)用途。 海吉亞醫(yī)療是一家專注于連鎖腫瘤治療及腦科醫(yī)療機構(gòu)的投資、建設(shè)及運營管理的公司。朱義文為該集團董事長，總裁為季海榮。

　　公司的業(yè)務(wù)主要分為三個部分：第一是醫(yī)院業(yè)務(wù)，即自有的民營營利性醫(yī)院及提供一系列腫瘤醫(yī)療服務(wù)及其他醫(yī)療服務(wù)，所賺取收入主要來自住院醫(yī)療服務(wù)和門診醫(yī)療服務(wù)。2019年醫(yī)院業(yè)務(wù)占總營收之比為87%；第二是提供放療中心咨詢服務(wù)、相關(guān)維護和技術(shù)支持服務(wù)等；第三是管理及經(jīng)營擁有舉辦人權(quán)益的民營非營利性醫(yī)院并從中收取管理費。

　　自2009年展開業(yè)務(wù)以來，公司通過內(nèi)生性增長、戰(zhàn)略收購及與醫(yī)院合作伙伴合作，建立覆蓋全國以腫瘤科為核心的醫(yī)院及放療中心網(wǎng)絡(luò)。海吉亞醫(yī)療通過直接股權(quán)所有權(quán)或管理權(quán)，經(jīng)營或管理10家以腫瘤科為核心的醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)。此外，公司向位于國內(nèi)9個省的15家醫(yī)院合作伙伴（包括托管醫(yī)院）就其放療中心提供服務(wù)。

　　集團各旗下醫(yī)院對收入貢獻（來源：招股書）

　　海吉亞醫(yī)療在國內(nèi)的經(jīng)營實體為全資子公司、伽瑪射線設(shè)備生產(chǎn)商——上海伽瑪星醫(yī)療科技發(fā)展有限公司（以下稱“伽瑪星醫(yī)療”），其聯(lián)合創(chuàng)始人為宋世鵬與朱義文。成立于2007年1月的伽瑪星醫(yī)療，主要從事腫瘤醫(yī)療設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢，轉(zhuǎn)讓研發(fā)成果等。

　　據(jù)悉，伽馬刀是一種融立體定向技術(shù)和放射外科技術(shù)為一體，以治療體內(nèi)疾?。òǜ鞣N顱內(nèi)腫瘤、體內(nèi)腫瘤、腦血管畸形以及神經(jīng)功能性疾病等）為主的立體定向放射外科治療設(shè)備。

　　作為伽瑪星醫(yī)療的主營產(chǎn)品——陀螺刀，全稱“陀螺式旋轉(zhuǎn)鈷60放射外科治療系統(tǒng)”，由被譽為“中國伽瑪?shù)吨浮钡臅r任伽瑪星醫(yī)療集團（后更名為“海吉亞醫(yī)療集團”）董事長宋世鵬在2004年自主研發(fā)而成。它采用了類似航天陀螺儀的旋轉(zhuǎn)原理，將鈷60放射源安裝在兩個垂直方向同步旋轉(zhuǎn)的陀螺結(jié)構(gòu)上，因此又稱為“陀螺刀”。

　　在中國伽馬刀引進者、旋轉(zhuǎn)式伽馬刀發(fā)明者、“中國伽馬刀之父” ——宋世鵬的加持下，伽馬星醫(yī)療先后獲得來自海內(nèi)外知名資本的青睞。

　　天眼查數(shù)據(jù)顯示，創(chuàng)立之初，伽馬星醫(yī)療獲得了由IDG資本、聯(lián)訊創(chuàng)投、啟明創(chuàng)投與上海天使投資的873萬美元A輪融資，此輪啟明創(chuàng)投向伽馬星醫(yī)療注資500萬美元，獲得近25%的股權(quán)；2016年10月，公司再度完成博裕資本、中信資本與華蓋資本的B輪融資；緊接而至的C輪融資也在次年9月完成，投資方為中銀粵財、華蓋資本與中信資本。

　　據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，中國癌癥病發(fā)宗數(shù)由2015年的約400萬人上升至2019年的約440萬人，預(yù)期2025年將進一步增加至約510萬人。放療是最常見的腫瘤治療方案之一。然而，中國的放療滲透率大幅低于發(fā)達國家，有進一步增長的潛力。

　　目前，海吉亞醫(yī)療已在上海、北京、重慶、四川、廣東、江蘇、湖南、湖北、山東、遼寧、河南、河北、江西、福建、黑龍江、廣西、云南、貴州、陜西等全國多個省市建立了50多家集診斷、治療、科研功能為一體的連鎖腫瘤醫(yī)療機構(gòu)，為患者提供從腫瘤診斷、治療等全方位個性化服務(wù)。

　　2017至2019年，海吉亞醫(yī)療營收分別錄得人民幣5.96億元、7.66億元和10.85億元，年復(fù)合增長率為34.9%；凈利潤分別為-4651萬元、241.8萬元和397.8萬元，經(jīng)調(diào)整凈利潤則分別為4853.9萬元、9338.6萬元和1.72億元。（后臺回復(fù)“海吉亞”獲取該公司最新招股書）

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