7月10日，眾安在線（06060.HK）發(fā)布公告稱，擬于7月16日發(fā)行6億美元于2025年到期的3.125%票據(jù)。

　　7月9日，眾安在線與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此并同意發(fā)行，而聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人同意認(rèn)購(gòu)及支付，或促使認(rèn)購(gòu)方認(rèn)購(gòu)及支付上述票據(jù)，有關(guān)票據(jù)獲豁免遵守美國(guó)證券法項(xiàng)下的登記規(guī)定。

　　同時(shí)，眾安在線表示，已向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)票據(jù)以僅向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行債務(wù)發(fā)行形式上市及買賣，有關(guān)許可預(yù)期于2020年7月17日或前后生效。

　　據(jù)公告披露信息，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人分別有J.P. Morgan Securities plc、瑞士信貸（香港）有限公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司及Morgan Stanley & Co.International plc、UBS AG香港分行、海通國(guó)際證券有限公司、中銀國(guó)際亞洲有限公司及農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司等。

　　票據(jù)評(píng)級(jí)方面，眾安在線表示，該票據(jù)預(yù)期將獲的穆迪評(píng)級(jí)為「Baa2」。但票據(jù)的該評(píng)級(jí)并不構(gòu)成購(gòu)買、出售或持有票據(jù)的推薦意見，并不說(shuō)明提前還款的可能性或時(shí)機(jī)，且可能隨時(shí)被穆迪修訂、出具保留意見、中止或撤回。有關(guān)評(píng)級(jí)應(yīng)與眾安在線其他證券的任何其他評(píng)級(jí)或眾安在線的評(píng)級(jí)獨(dú)立評(píng)估。

　　此外，眾安在線指出，“認(rèn)購(gòu)協(xié)議的完成受若干先決條件規(guī)限，而條件未必會(huì)達(dá)成，且認(rèn)購(gòu)協(xié)議可能于發(fā)生若干事件時(shí)終止”。

　　基于此，眾安在線提示，由于認(rèn)購(gòu)協(xié)議未必會(huì)完成及票據(jù)發(fā)行未必會(huì)進(jìn)行，眾安在線股東及有意投資者于買賣眾安在線證券時(shí)務(wù)請(qǐng)審慎行事。