美銀美林將中廣核電力（01816）目標(biāo)價由2.53港元上調(diào)至2.6港元，重申其 “買入”評級。

　　美銀美林發(fā)布報告稱，中廣核電力上半年產(chǎn)出同比上漲13%，盡管受公共衛(wèi)生事件影響，但利用小時仍增長1.4%，主要因為新增的陽江6號機組及臺山2號機組于分別去年7月及9月投產(chǎn)，而上半年斷電日數(shù)同比減少144日。美銀美林估計內(nèi)地獨立電廠（IPP）上半年使用小時同比下跌10-15%，但風(fēng)電、太陽能(000591,股吧)及核電的使用時數(shù)則有增長，美銀美林人未第三季煤電使用小時將承壓，因為內(nèi)地降雨增加帶動水力發(fā)電方面的增長，同時天氣轉(zhuǎn)涼也降低了需求。美銀美林調(diào)整了今年對利用小時的預(yù)測，由跌2.4%調(diào)整至跌0.1%，以反映下半年計劃斷電數(shù)目較去年同期多。

　　同時美銀美林認(rèn)為該公司上半年稅后MPS電價為每千瓦時0.315元人民幣，而去年同期則為0.319元人民幣，因此下調(diào)了對今年電價預(yù)測，由跌0.1%調(diào)整至跌0.5%，以反映MPS電價向下。雖然公司第一季度增值退稅延誤，但自第二季度回到正常水平，目前美銀美林將公司2020/21年的每股盈利預(yù)測升3%及2.8%，目標(biāo)價由2.53元升至2.6元，重申“買入”評級。