上海電氣(02727-HK)及上海集優(yōu)(02345-HK)公布，上海電氣、要約人及上海集優(yōu)欣然聯(lián)合宣布，于2020年10月15日，要約人上海電氣的全資附屬公司上海集優(yōu)銘宇機械科技有限公司與上海集優(yōu)訂立合并協(xié)議。據(jù)此，要約人上海電氣附屬擬以吸收合并方式將上海集優(yōu)私有化，以及撤銷其于聯(lián)交所上市地位。

　　要約人將向上海集優(yōu)H股股東支付每股注銷價1.6元，較上海集優(yōu)H股停牌前收市價0.95元，溢價約68.4%。要約人不會提高以上注銷價，亦無保留如此行事之權(quán)利。要約所需現(xiàn)金代價總額為11.18億元。

　　要約人及其一致行動人士持有約25.78%上海集優(yōu)H股；上海電氣擁有8.14億股上海集優(yōu)內(nèi)資股，約占上海集優(yōu)所有已發(fā)行股份的47.18%。

　　合并的理由及裨益上海電氣董事會知悉，上海集優(yōu)所處的營商環(huán)境充滿不確定性、困難及挑戰(zhàn)。正如上海集優(yōu)在2019年年度報告中所提到，2019年是充滿不確定性的一年，該年的特點是：全球汽車市場需求疲軟，尤其是在歐洲及中國；中美貿(mào)易關(guān)系緊張加劇了不利的貿(mào)易環(huán)境；中國宏觀經(jīng)濟普遍放緩；以及中國對燃煤發(fā)電設(shè)備的需求持續(xù)低迷。在此背景下，上海集優(yōu)集團截至2019年12月31日止年度的收入約人民幣83.95億元較截至2018年12月31日止年度收入約人民幣90.28億元下降約7.0%，主要是由于緊固件業(yè)務(wù)收入收縮，尤其是汽車緊固件。

　　正如上海集優(yōu)在2020年中期報告所述，上海集優(yōu)集團截至2020年6月30日止六個月的營業(yè)額為人民幣33.24億元，較2019年同期下降25.9%。新冠肺炎疫情在2020年上半年對上海集優(yōu)集團的某些業(yè)務(wù)造成了干擾，并且在可預(yù)見的未來繼續(xù)給上海集優(yōu)集團帶來不確定性，作為上海集優(yōu)集團主要目標市場的汽車和航空行業(yè)仍然脆弱，容易受到疫情的影響。

　　上海電氣董事會知悉，自2018年以來，上海集優(yōu)的H股價格總體呈下跌趨勢。此外，上海集優(yōu)H股的交易量較低，截至最后交易日（包括該日），過去18個月上海集優(yōu)H股的平均每日交易量約為1,137,447股，為于最后交易日已發(fā)行上海集優(yōu)H股總量的約0.1%。

　　鑒于上海集優(yōu)H股的股價表現(xiàn)和低流動性，在如此不確定、困難和充滿挑戰(zhàn)的營商環(huán)境中，上海電氣董事會認為，上海集優(yōu)從公開股票市場籌集資金的能力目前有限，不太可能期望在可預(yù)見的將來有重大改進。因此，上海電氣董事會已重新考慮了將上海集優(yōu)保持為上海電氣集團內(nèi)單獨上市公司的需要。上海電氣董事會認為，將上海集優(yōu)退市可減少維持上海集優(yōu)在聯(lián)交所的上市及其公開上市地位的成本和管理資源，因此，退市可為上海電氣集團帶來更具成本效益的集團結(jié)構(gòu)。

　　上海集優(yōu)H股將于今日復(fù)牌。