科通芯城(00400-HK)再度向科通工業(yè)引資
摘要: 科通芯城(00400-HK)公布,繼8月認(rèn)購(gòu)協(xié)議、9月認(rèn)購(gòu)協(xié)議及9月新增認(rèn)購(gòu)協(xié)議后,公司及科通工業(yè)(其中包括)與10月投資者于2020年10月16日訂立10月認(rèn)購(gòu)協(xié)議,據(jù)此,

科通芯城(00400-HK)公布,繼8月認(rèn)購(gòu)協(xié)議、9月認(rèn)購(gòu)協(xié)議及9月新增認(rèn)購(gòu)協(xié)議后,公司及科通工業(yè)(其中包括)與10月投資者于2020年10月16日訂立10月認(rèn)購(gòu)協(xié)議,據(jù)此,10月投資者同意向科通工業(yè)注資合共最多人民幣77,000,000元,以獲得科通工業(yè)合共最多為2.81%的股權(quán)。
代價(jià)乃由訂約方之間進(jìn)行公平磋商而厘定,并經(jīng)參考:(估值師根據(jù)市場(chǎng)法編制的科通工業(yè)約為24億元(人民幣.下同)之估值,根據(jù)市場(chǎng)法,估值師對(duì)多間在中國(guó)內(nèi)地的證券交易所上市且主要業(yè)務(wù)與科通工業(yè)業(yè)務(wù)相類似的可資比較公司進(jìn)行交易倍數(shù)分析。估值師采用可資比較公司的平均市盈率及平均市售率)作為可資比較公司的公平值指標(biāo)。
科通工業(yè)的評(píng)估價(jià)值乃通過(guò)以下數(shù)值相乘得出:截至2019年12月31日止年度科通工業(yè)及其附屬公司及深圳市硬蛋微電子研究院的擁有人應(yīng)占按平均市盈率計(jì)算的歷史備考年內(nèi)利潤(rùn)約為8580.9萬(wàn)元;及截至2019年12月31日止年度科通工業(yè)及其附屬公司及深圳市硬蛋微電子研究院按平均市售率計(jì)算的歷史備考總收入約為39.06711億元;科通工業(yè)及其附屬公司截至2019年12月31日止兩個(gè)年度之經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)(2018年度除稅后凈利潤(rùn)4594.8萬(wàn)元與2019年度除稅后凈利潤(rùn)8580.9萬(wàn)元。此外,公司管理層對(duì)科通工業(yè)之業(yè)務(wù)發(fā)展及未來(lái)前景之評(píng)估。
在合并計(jì)算時(shí),認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額最多為人民幣341.9百萬(wàn)元(經(jīng)扣除認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)相關(guān)開支后),預(yù)期將用于集團(tuán)之日常運(yùn)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展以及本公司與投資者所協(xié)定之其他目的。根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議,在合并計(jì)算時(shí),公司透過(guò)Alphalink持有科通工業(yè)之股權(quán)將由75%減少至65.65%,因此,認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)構(gòu)成公司于科通工業(yè)9.35%股權(quán)的視作出售事項(xiàng)??仆üI(yè)將繼續(xù)為公司之附屬公司且科通工業(yè)之財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將繼續(xù)于集團(tuán)之財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)內(nèi)綜合入賬。
認(rèn)購(gòu)協(xié)議






