力高集團(tuán)(01622-HK)擬發(fā)行2.66億美元9.9%優(yōu)先票據(jù)
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作者：佚名
摘要： 力高集團(tuán)(01622-HK)公布，有意發(fā)行2024年到期的266百萬(wàn)美元9.9%優(yōu)先票據(jù)。
力高集團(tuán)(01622-HK)公布，有意發(fā)行2024年到期的266百萬(wàn)美元9.9%優(yōu)先票據(jù)。
于2020年11月10日，公司連同附屬公司擔(dān)保人與瑞信、巴克萊、法國(guó)巴黎銀行、海通國(guó)際、渣打銀行、瑞銀、德意志銀行、香江金融、東方證券（香港）、中信銀行（國(guó)際）、民銀資本及東亞銀行有限公司就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。
公司有意將票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于為其若干現(xiàn)有中長(zhǎng)期離岸債務(wù)再融資，有關(guān)債務(wù)將于一年內(nèi)到期，包括以同步要約購(gòu)買方式的2021年票據(jù)。公司或會(huì)因應(yīng)市場(chǎng)狀況的變化而調(diào)整其計(jì)劃，并重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。
公司將向新交所申請(qǐng)票據(jù)于新交所上市及報(bào)價(jià)。
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