神州租車(chē)(00699-HK)獲溢價(jià)18%提私有化
摘要: 神州租車(chē)(00699-HK)公布,獲南韓基金公司MBKPartners提出私有化要約,要約價(jià)為現(xiàn)金每股4元,較昨日收市價(jià)3.39元有約17.99%溢價(jià),共涉資約84.9億元。

神州租車(chē)(00699-HK)公布,獲南韓基金公司MBK Partners提出私有化要約,要約價(jià)為現(xiàn)金每股4元,較昨日收市價(jià)3.39元有約17.99%溢價(jià),共涉資約84.9億元。交易完成后,神州租車(chē)將撤銷(xiāo)上市地位。
神州租車(chē)的大股東神州優(yōu)車(chē)已于本月10日向MBK Partners旗下的Indigo Glamour,以每股4元出售手上共20.86%股份,涉資17.7億元。此外,聯(lián)想控股(03396-HK)亦透過(guò)旗下Legion Elite及Grand Union持有神州租車(chē)26.56%股份,聯(lián)控亦已向Indigo Glamour作不可撤回承諾,將接納該要約。
盡管面臨當(dāng)前挑戰(zhàn),要約人仍致力于推動(dòng)公司的長(zhǎng)期發(fā)展。然而,在面臨該等挑戰(zhàn)的情況下,為了使公司在競(jìng)爭(zhēng)激烈的汽車(chē)租賃行業(yè)中保持競(jìng)爭(zhēng)力,其必須繼續(xù)革新技術(shù)及探索創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式,以確保持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的汽車(chē)相關(guān)服務(wù),這將需要在未來(lái)數(shù)年內(nèi)作出大量投資。然而,考慮到公司股份價(jià)格的下跌趨勢(shì)及股份的低流動(dòng)性,公司的上市身份不再是必要投資的可行資金來(lái)源。
此外,由于龐大的潛在市場(chǎng)、高資本密度及各種服務(wù)模式對(duì)行業(yè)的破壞,中國(guó)的汽車(chē)租賃市場(chǎng)仍然分散。要約人認(rèn)為,憑借MBK Partners強(qiáng)大的行業(yè)專(zhuān)業(yè)知識(shí)及雄厚的財(cái)務(wù)狀況,該交易將令公司處于有利地位,從而可在中國(guó)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)中受益。
神州租車(chē)稱,外圍環(huán)境的不確定性導(dǎo)致出行及消費(fèi)熱情減弱,雖然推出促銷(xiāo)方案刺激需求,但仍面臨財(cái)務(wù)壓力;Indigo Glamour Company Limited仍會(huì)致力推動(dòng)集團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)展,更指交易能帶來(lái)穩(wěn)定股權(quán)基礎(chǔ),有助穩(wěn)固業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)。
MBK Partners是亞洲最大的私募股權(quán)基金之一,管理資本超過(guò)220億美元。MBK Partners擬維持神州租車(chē)現(xiàn)有的主要業(yè)務(wù)、提高效率并創(chuàng)造股東價(jià)值,并將協(xié)助集團(tuán)審查及優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),并確保為集團(tuán)的業(yè)務(wù)活動(dòng)提供足夠流動(dòng)性。
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