大和：網(wǎng)易-S目標(biāo)上調(diào)至187港元 維持買入評級
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 大和發(fā)表研究報告，上調(diào)網(wǎng)易-S（09999）目標(biāo)價，由172港元上調(diào)至187港元，維持“買入”評級。大和稱，網(wǎng)易第三季收入同比增長30.6%，較市場預(yù)期高3%。
大和發(fā)表研究報告，上調(diào)網(wǎng)易-S（09999）目標(biāo)價，由172港元上調(diào)至187港元，維持“買入”評級。
大和稱，網(wǎng)易第三季收入同比增長30.6%，較市場預(yù)期高3%。雖然手機(jī)游戲收入較大和預(yù)期低5%，但反映了公司將舊有游戲變現(xiàn)的能力。對于第四季，由于延遲收入反彈，預(yù)計其游戲收入增長會加快。
大和認(rèn)為，來自網(wǎng)上教育業(yè)務(wù)的利潤壓力大致在該季度業(yè)績中得到反映，預(yù)計明年上半年會推出主要游戲，而海外市場貢獻(xiàn)上升也將有助帶動股價獲得重估。大和認(rèn)為，與海外同業(yè)平均市盈率24倍比較，網(wǎng)易目前的核心游戲市盈率僅15倍處于較低水平。
大和上調(diào)對其2020至2022年收入預(yù)測1至6%，以反映非游戲收入超出預(yù)期的因素。
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