11月23日，中國恒大(03333.HK)公告了關(guān)于建議分拆恒大物業(yè)(06666.HK)在港交所主板獨立上市，恒大物業(yè)刊發(fā)招股章程及全球發(fā)售的預(yù)期規(guī)模及發(fā)售價范圍的內(nèi)容。

　　根據(jù)公告，恒大物業(yè)發(fā)行的股份總數(shù)將為16.21622億股恒大物業(yè)股份(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)，相當于全球發(fā)售完成后已發(fā)行恒大物業(yè)股份總數(shù)的約15%，或18.64865億股恒大物業(yè)股份(假設(shè)超額配股權(quán)獲全部行使)，相當于全球發(fā)售完成及超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使后已發(fā)行恒大物業(yè)股份總數(shù)約17.25%。

　　預(yù)計恒大物業(yè)股份的全球發(fā)售價在8.5港元/股至9.75港元/股，預(yù)計恒大物業(yè)的市值在918.92億港元至1054.05億港元之間，恒大物業(yè)預(yù)計募資額度在137.83億港元至158.1億港元之間。

　　在發(fā)行結(jié)構(gòu)上，90%的國際配售和10%的香港公開發(fā)售，香港公開發(fā)售和國際配售時間為11月23日-11月26日，定價和配售時間為11月26日，正式上市時間為12月2日。

　　目前共有23名基石投資人，投資金額約72億港元，約占全球發(fā)售基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模的48.7%。

　　恒大物業(yè)執(zhí)行董事兼總經(jīng)理胡亮在22日的推介會上稱，要把恒大物業(yè)打造成為全球規(guī)模最大、布局最廣、業(yè)態(tài)最全、效益最好的物業(yè)管理集團。

　　截至6月30日，恒大物業(yè)已為1354個項目提供物業(yè)管理服務(wù)、非業(yè)主增值服務(wù)及/或社區(qū)增值服務(wù)，覆蓋22個省、5個自治區(qū)、4個直轄市及香港逾280個城市，總在管面積2.54億平方米，簽約面積5.133億平方米。

　　收入方面，2017年、2018年、2019年及截至2020年6月30日，恒大物業(yè)的收入分別為43.99億元、59.03億元、73.32億元和45.63億元；凈利潤分別為1.06億元、2.39億元、9.3億元和11.47億元。

　　毛利分別為4.32億元、7.23億元、17.54億元和17.37億元，2017年至2019年的年復(fù)合增長率為101.4%。

　　營業(yè)利潤率上，恒大物業(yè)2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止六個月，恒大物業(yè)的營業(yè)利潤率分別為3.4%、5.5%、17.2%、16%及33.1%。

　　（文章來源：澎湃新聞）