華章科技(01673-HK)公布，有關向投資者發(fā)行本金總額1億元可換股債券之協(xié)議已終止，原因是新股份初始轉換價不得低于基準價(上市規(guī)則第13.36(5)條)。

　　華章科技于2020年11月24日(非交易時段)與投資者(創(chuàng)日國際有限公司)訂立認購協(xié)議，據此公司已有條件地同意發(fā)行且投資者已有條件地同意認購本金總額為1億港元之債券。

　　于轉換后將予發(fā)行新股份的價格初始為每股新股份0.85港元。初始轉換價較：于最后交易日在香港聯交所所報的每股股份收市價0.73港元溢價約16.44%。假設債券按初始轉換價獲悉數轉換，債券將獲轉換為約1.18億股新股份，占于本公告日期，公司現有已發(fā)行普通股股本約16.05%；及公司經債券獲悉數轉換后擴大的普通股股本約13.83%。

　　發(fā)行債券之所得款項凈額將為1億港元。公司擬將所得款項凈額用于償還現有債券。該公司董事認為，債券發(fā)行一經落實，將為公司調動其財務資源提供靈活性，為其發(fā)展、營運資金及現金流量規(guī)劃提供資金，且不會對現有股東的股權造成即時攤薄影響。

　　股份申請今日復牌。