香港寬頻(01310-HK)公布，該公司間接全資附屬公司香港寬頻集團(tuán)有限公司(借款人)已訂立其與該公司(作為原擔(dān)保人)、東方匯理銀行香港分行、JPMorgan Chase Bank, N.A.(透過其香港分行行事)及中國建設(shè)銀行(亞洲)股份有限公司(作為授權(quán)牽頭安排行及賬簿管理人)以及東方匯理銀行香港分行(作為融資代理)的融資協(xié)議。根據(jù)該融資協(xié)議，將向借款人提供55億港元的定期貸款融資，為期五年，并須于2025年11月24日悉數(shù)償還。

　　公司將使用該融資來贖回全部由Metropolitan Light Company Limited(作為WTT Investment Ltd的繼承者)(發(fā)行人)根據(jù)日期為2017年11月21日的契約(經(jīng)日期為2019年5月28日的補充契約修訂)發(fā)行的于2022年到期的5.5%優(yōu)先票據(jù)，其中，發(fā)行人及The Bank of New York Mellon作為受讬人。該融資所籌得的55億港元將用于償還剩馀約5.49億美元(包括溢價)的優(yōu)先票據(jù)及該公司的短期融資。該融資的發(fā)生及使用該融資所得款項贖回全部優(yōu)先票據(jù)。發(fā)行人為該公司的全資附屬公司。

　　該公司認(rèn)為，鑒于該公司預(yù)計交易將大大節(jié)省利息成本，交易符合該公司及其股東的最佳利益。然而該公司亦預(yù)計，為贖回全部優(yōu)先票據(jù)而支付約1468.07萬美元的債券溢價將使該集團(tuán)產(chǎn)生一次性融資成本，從而導(dǎo)致其2021財政年度上半年的凈利潤減少同等金額。盡管如此，預(yù)計相關(guān)影響將大部分獲截至2021年8月31日止年度的利息節(jié)省所抵銷。