維亞生物(01873)發(fā)布公告，于2020年12月17日，該公司全資附屬Viva Biotech作為發(fā)行人、公司及經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此并在達(dá)成所載若干條件的前提下，發(fā)行人已同意發(fā)行，且經(jīng)辦人已同意認(rèn)購及支付或促使認(rèn)購人認(rèn)購及支付由公司擔(dān)保的本金額2.8億美元的債券，到期日為2025年12月30日，按年利率1.00%計(jì)息。

　　債券可轉(zhuǎn)換為轉(zhuǎn)換股份。初步轉(zhuǎn)換價(jià)為每股轉(zhuǎn)換股份11.6370港元，其較于2020年12月17日于聯(lián)交所所報(bào)最后收市價(jià)每股股份8.62港元溢價(jià)35.0%。

　　假設(shè)按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股股份11.6370港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券，債券將可轉(zhuǎn)換為1.87億股轉(zhuǎn)換股份，相當(dāng)于公司已發(fā)行股本總數(shù)約9.75%。轉(zhuǎn)換股份將予悉數(shù)繳足并于所有方面與相關(guān)登記日期當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份享有同等權(quán)利。

　　認(rèn)購債券的所得款項(xiàng)總額將為2.8億美元。集團(tuán)擬將債券所得款項(xiàng)用于業(yè)務(wù)發(fā)展擴(kuò)張(包括浙江朗華制藥有限公司80%股權(quán)的收購成本的再融資)以及其他營運(yùn)資金及一般公司用途。