市場(chǎng)消息指，內(nèi)地短視頻平臺(tái)快手(01024-HK)將在香港IPO中發(fā)行3.65億股股份，招股價(jià)區(qū)間為每股105港元至115港元，籌資額或超480億港元。較2020年新股集資王京東集團(tuán)集資345.6億港元還要高。

　　據(jù)了解，快手的香港公開發(fā)售部分比例僅2.5%。該股將于明天﹙26日、周二﹚起公開招股。快手的上市估值將介乎556億至609億美元，超額配售后估值最多可增至617億美元。

　　據(jù)初步招股文件顯示，截至2020年9月30日止9個(gè)月，快手收入達(dá)407億元人民幣（下同），按年增長(zhǎng)49%。其中，直播業(yè)務(wù)的收入由2017年的79億元增長(zhǎng)至2019年的314億元，2020年前九個(gè)月為253億元。另外，非直播業(yè)務(wù)相關(guān)的收入比例不斷增加，由2017年的4.7%增加至2020年前九個(gè)月的37.8%。

　　《香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，消息人士稱，快手已吸引約10名基石投資者，當(dāng)中包括Capital Group、加拿大退休金計(jì)劃投資局（CPPIB），阿布達(dá)比投資局（ADIA）、新加坡淡馬錫，快手預(yù)計(jì)將為基石投資者預(yù)留超過20億美元股份。

　　在備受關(guān)注的股權(quán)架構(gòu)中，快手幾位高管持有的比例分別為：以宿華及其家人為最終受益人的Reach Best信讬基金持有12.64%；以程一笑及其家人為最終受益人的Ke Yong的信讬基金持有10.023%；以北京快手的董事銀鑫及其家人為最終受益人的Fortune One信讬基金持有2.422%；以北京快手廣吿董事楊遠(yuǎn)熙及其家人為最終受益人的Jovial Star信讬基金持有2.069%。

　　此外，騰訊(00700-HK)旗下的騰訊移動(dòng)為快手第一大機(jī)構(gòu)投資方，持有快手在外股份的21.57%；晨興資本為快手第二大機(jī)構(gòu)股東持有快手16.6%的股權(quán)；第三大機(jī)構(gòu)股東為DCM資本，幾輪增持后持股9.23%；第四大機(jī)構(gòu)股東為DST Asia IV毛里裘斯私人股份有限公司，持有快手6.43%股權(quán)。

　　快手招股備受投資者關(guān)注，本地券商紛紛推出高成數(shù)孖展吸客，據(jù)悉，耀才為快手預(yù)留500 億元孖展，至于輝立則擬推九成及九成半孖展，整體預(yù)留260 億元額度。信誠(chéng)亦將推出接近九成半孖展，息率有待確定，額度最多400億元。此外，富途早前提供100 億元九成半孖展額度，不過現(xiàn)時(shí)已全數(shù)被客戶預(yù)留。