香港醫(yī)思醫(yī)療完成發(fā)行可換股債券及認股權(quán)證
摘要: (2021年2月8日,香港)香港最大非醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)*──香港醫(yī)思醫(yī)療集團有限公司(“醫(yī)思醫(yī)療”或“公司”,連同附屬公司,總稱“集團”;香港聯(lián)交所股份編號:2138)欣然宣布,

?。?021年2月8日,香港)香港最大非醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)* ──香港醫(yī)思醫(yī)療集團有限公司(“醫(yī)思醫(yī)療”或“公司”,連同附屬公司,總稱“集團”;香港聯(lián)交所股份編號:2138)欣然宣布,早前與Goldman Sachs(高盛)、OrbiMed(奧博資本)及Gaw Capital(基匯資本)的認購協(xié)議所載全部條件均已達成,并已完成發(fā)行可換股債券及認股權(quán)證。
根據(jù)協(xié)議,公司分別向高盛、奧博資本及基匯資本發(fā)行本金總額為2.34億港元、3,120萬港元及3,900萬港元的可換股債券,以及分別向高盛及奧博資本發(fā)行金額為2.73億港元及3,640萬港元的認股權(quán)證,合共集資約6.136億港元。發(fā)行可換股債券及認股權(quán)證的所得款項凈額約為6.117億港元。如有關(guān)可換股債券及認股權(quán)證獲悉數(shù)行使,高盛、奧博資本及基匯資本在醫(yī)思醫(yī)療的股權(quán)將分別占經(jīng)擴大后股本約7.27%、6.40%及0.64%。
醫(yī)思醫(yī)療主席、執(zhí)行董事兼行政總裁鄧志輝先生表示︰“集團與高盛、基匯資本及現(xiàn)有股東奧博資本的戰(zhàn)略合作順利完成,不單令集團財務(wù)狀況更加穩(wěn)固,助力未來通過自然增長以及并購,加快布局香港以至大灣區(qū)龐大的醫(yī)療保健市場,亦有助推動我們于大灣區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展。展望未來,集團將在推動業(yè)務(wù)增長的同時,保持穩(wěn)健的財務(wù),為股東及投資者爭取理想回報?!?/p>
集團,高盛






