歐盟委員會(huì)已于近日批準(zhǔn)法國(guó)政府對(duì)法國(guó)航空公司及其控股公司進(jìn)行40億歐元的資本重組計(jì)劃，增資額度最高為10億歐元。法國(guó)政府承諾在參與增資的同時(shí)，將持股比例嚴(yán)格控制在股本和投票權(quán)的30%以下。中國(guó)東方航空擬在嚴(yán)格控制持股比例低于10%的情況下參與增資，作為進(jìn)一步提升與法航荷航集團(tuán)戰(zhàn)略合作的一部分。

　　根據(jù)該資本重組計(jì)劃，增資額度最高為10億歐元，股東享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)期，但須符合市場(chǎng)條件，并須事先獲得法國(guó)金融市場(chǎng)管理局(AMF)對(duì)招股說明書的批準(zhǔn)，同時(shí)將此前的30億歐元法國(guó)國(guó)家直接貸款轉(zhuǎn)換為永續(xù)混合債券工具。

　　法航荷航集團(tuán)表示，此次增資將在2020年5月26日年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的第十九項(xiàng)決議的范圍內(nèi)發(fā)起，不提供優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，但為股東提供優(yōu)先認(rèn)購(gòu)期，允許現(xiàn)有股東在優(yōu)先期內(nèi)認(rèn)購(gòu)不超過其在法航荷航集團(tuán)股本中的股權(quán)，使其股權(quán)不被稀釋。本次增資認(rèn)購(gòu)將由面向機(jī)構(gòu)投資者的私募、公開發(fā)行和允許所有股東支持本次交易的優(yōu)先期組成。法國(guó)政府承諾在參與增資的同時(shí)，將持股比例嚴(yán)格控制在股本和投票權(quán)的30%以下。

　　據(jù)悉，中國(guó)東方航空擬在嚴(yán)格控制持股比例低于10%的情況下參與增資，作為進(jìn)一步提升與法航荷航集團(tuán)戰(zhàn)略合作的一部分。荷蘭政府持有14%的股本，已告知法航荷航集團(tuán)不會(huì)在此次增資中認(rèn)購(gòu)。達(dá)美航空持有法航荷航集團(tuán)8.8%的股權(quán)，但由于目前美國(guó)實(shí)施的CARES法案框架，已告知將不參與此次認(rèn)購(gòu)。

　　按照《國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則》和法國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，法航荷航集團(tuán)的權(quán)益將在這次操作中最多提升10億歐元，并為集團(tuán)帶來等額的新資金，從而使法航受益。同時(shí)，將30億歐元的法國(guó)國(guó)家貸款全額提取轉(zhuǎn)化為永久混合債券工具。

　　據(jù)了解，法航荷航集團(tuán)目前正在考慮采取更多措施，進(jìn)一步改善資產(chǎn)負(fù)債狀況，并在2022年年度股東大會(huì)之前采取措施，因?yàn)樵谶@次增資擴(kuò)股之后，集團(tuán)的凈資產(chǎn)仍將為負(fù)值。此外，由法國(guó)政府擔(dān)保的40億歐元貸款期限已被延長(zhǎng)至2023年；由荷蘭政府擔(dān)保的24億歐元貸款期限延至2025年，法航荷航集團(tuán)的債務(wù)贖回狀況得以更加平穩(wěn)，旗下航空公司的債務(wù)到期情況也順利延長(zhǎng)。

　　法航荷航集團(tuán)表示，在這個(gè)極具挑戰(zhàn)的時(shí)期內(nèi)，首批資本重組措施對(duì)于法航荷航集團(tuán)來說是一個(gè)重要里程碑。隨著行業(yè)開始復(fù)蘇，全球疫苗接種取得大規(guī)模進(jìn)展以及邊境重新開放，此次增資計(jì)劃旨在改善集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債狀況，為復(fù)蘇做好準(zhǔn)備，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。

　　受歐洲多個(gè)國(guó)家疫情繼續(xù)蔓延，以及大多數(shù)國(guó)家繼續(xù)施行航空旅行限制的影響，法航荷航集團(tuán)2021年第一季度繼續(xù)受疫情負(fù)面影響。根據(jù)法航荷航集團(tuán)1月和2月的財(cái)務(wù)核算結(jié)果及每個(gè)月月末的重新預(yù)測(cè)結(jié)果，預(yù)計(jì)2021年第一季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)約為-13億歐元。需要指出的是，集團(tuán)在2021年前兩個(gè)月的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)明顯好于預(yù)期，同期資本支出也比預(yù)算低10%。

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