今日早間，美團(tuán)在港交所公告，美團(tuán)將通過配股和發(fā)債籌資近100億美元，創(chuàng)造港交所增發(fā)歷史之最。其中，公司通過發(fā)行均可轉(zhuǎn)換為美團(tuán)B類普通股的14.83億美元于二零二七年到期的零息可換股債券及15億美元于二零二八年到期的零息可換股債券，全部較昨日收市價(jià)溢價(jià)49.1%。

　　配股方面，公司將發(fā)行1.87億股股份，籌資凈額大約66億美元，相當(dāng)于本公司于本公告日期的現(xiàn)有已發(fā)行股本約3.2%及本公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約3.1%，每股發(fā)售價(jià)273.8港元，較昨日收市價(jià)折讓5.3%，騰訊將認(rèn)購已發(fā)行股本的0.2%，大約1135.26萬股，認(rèn)購凈額為4億美元。

　　美團(tuán)此次籌得的資金將大力投入科技創(chuàng)新，尤其是無人配送等科技研發(fā)。

　　此外，緊隨配售事項(xiàng)及騰訊認(rèn)購事項(xiàng)后但發(fā)債事項(xiàng)完成前，騰訊持股17.3%，全部事項(xiàng)完成后騰訊持股公司17.2%。據(jù)新浪港股統(tǒng)計(jì)，本次融資，美團(tuán)共計(jì)融資95.63億美元。

　　今日早間，美團(tuán)巨額配售已經(jīng)完成，大行紛紛唱好，截至發(fā)稿，美團(tuán)暴力拉升至近2%，最新報(bào)價(jià)293港元。

　　大摩指美團(tuán)（03690-HK）配股降低流動資金憂慮，維持目標(biāo)價(jià)420港元及增持評級。野村指美團(tuán)（03690-HK）需增大量財(cái)力投資社區(qū)團(tuán)購，維持目標(biāo)價(jià)404港元及買入評級。