5月25日訊：碧桂園服務公告稱，于2021年5月24日，有條件同意委任配售代理，而配售代理有條件同意擔任公司的代理，并按全面包銷基準促使承配人認購合共139,380,000股股份，價格為每股股份75.25港元。UBS、 中金公司、摩根士丹利為此次的配售代理。

　　配售款項凈額104.24億港元

　　公告顯示，配售股份規(guī)模方面，其占于本公告日期本公司的已發(fā)行股本約4.55%；及經發(fā)行配售股份而擴大的本公司已發(fā)行股本約4.35%。

　　配售事項的所得款項總額及所得款項凈額（扣除配售傭金和其他相關開支及專業(yè)費用后）估計分別為約104.88億港元及約104.24億港元。每股配售股份的凈價估計為約74.79港元。

　　配售所得凈額用途

　　配售事項獲得的所得款項凈額擬用作與本集團主要業(yè)務相關的未來潛在收并購項目投資，商業(yè)管理服務、資產管理服務、生活服務類等新業(yè)務的拓展，及公司營運資金及企業(yè)一般用途。

　　每股較前一交易日收市價折讓6%

　　值得注意的是，此次配售價格方面，配售價每股股份75.25港元較：2021年5月24日（即最后交易日）聯(lián)交所所報每股股份收市價80.05港元折讓約6.00%；(ii)截至最后交易日止最后連續(xù)五個交易日聯(lián)交所所報每股股份平均收市價77.32港元折讓約2.68%；及(iii)截至最后交易日止最后連續(xù)十個交易日聯(lián)交所所報每股股份平均收市價76.55港元折讓約1.70%。

　　碧桂園服務承諾：90日禁售期

　　值得一提的是，碧桂園服務向配售代理承諾，于配售協(xié)議日期起直至完成日期后90日期間，未先取得配售代理的書面同意，本公司及代表本公司行事的任何人士不會(i)出售、轉讓、處置、配發(fā)或發(fā)行或要約出售、轉讓、處置、配發(fā)或發(fā)行任何股份或股份權益或可轉換、行使或交換為股份或股份權益與其基本類似的任何證券中任何權益，或授出認購（不論有條件或無條件、直接或間接或以其他方式）上述各項的選擇權、權利或認股權證（不論透過實際處置或由于或透過現(xiàn)金結算或其他方式的實際經濟處置或交換），或(ii)（有條件或無條件）同意訂立或進行與上述第(i)項所述任何交易具有類似經濟影響的任何交易，或(iii)宣布有意訂立或進行上文第(i)或(ii)項所述任何相關交易。

　　番外信息：

　　碧桂園現(xiàn)金方面，此前報道顯示，碧桂園服務發(fā)布了2020年年報。年報顯示，公司2020年實現(xiàn)營業(yè)收入156.00億元，同比增長61.75％；實現(xiàn)歸母凈利潤26.86億元，同比增長60.78％；年報數(shù)據(jù)顯示，期末碧桂園服務賬上現(xiàn)金達152.15億元

　　資本方面，收購2021年以來，碧桂園服務更是持續(xù)加碼物企賽道。4月13日，碧桂園服務公告以2000萬元收購碧桂園控股四家商管子公司。此后，碧桂園物業(yè)香港擬受讓藍光和駿持有的藍光嘉寶服務全部股份（包括內資股）1.16億股，約64.6203%的股份。股份轉讓價款調整為人民幣49.6428億元的等值港元，每股受讓價格約為人民幣42.8546元的等值港幣。

　　此外，業(yè)務范疇方面，碧桂園服務發(fā)力不少傳統(tǒng)物業(yè)概念之外的業(yè)務，包括商業(yè)資產運營、城市服務、社區(qū)團購、社區(qū)傳媒、房屋租賃、保險經紀等。而據(jù)最新的信息顯示，5月24日碧桂園服務宣布中標拉薩貢嘎機場新建的T3航站樓及周邊區(qū)域部分綜合管理服務業(yè)務。

　　股東持股方面，此外，WIND數(shù)據(jù)顯示，今年以來各股東合計減持公司1150.08萬股的股票，其中公司總裁李長江于4月1日減持24萬股，每股均價約為80元港幣；第三大股東JPMorgan Chase &； Co.陸續(xù)合計減持1126.08萬股。近一年以來，李長江共計減持212萬股票，累計套現(xiàn)約8727.74萬港元。

　?。ňC合 文/劉星）