諾誠健華(09969.HK)公布，于2021年5月26日，董事會進(jìn)一步批準(zhǔn)建議人民幣股份發(fā)行、特別授權(quán)及相關(guān)事項，惟需取決并受限于（其中包括）市場狀況、股東于股東特別大會的批準(zhǔn)及取得必要的監(jiān)管批準(zhǔn)。若一切進(jìn)展順利，公司擬發(fā)行不超過2.65億股人民幣股份，于上?？苿?chuàng)板上市，占經(jīng)擴(kuò)大股本的15%，集資40億元人民幣。

　　定價方式將根據(jù)向網(wǎng)下投資者初步的詢價結(jié)果，由公司和承銷商協(xié)商確定。中金為今次保薦人及主承銷商。

　　所集資金將用于新藥研發(fā)項目、藥物研發(fā)平臺升級項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、訊息化建設(shè)項目及補(bǔ)充流動資金。

　　該公司指，作為一間生物科技公司，公司自注冊成立以來一直錄得虧損。于2020年12月，公司取得監(jiān)管批準(zhǔn)并在中國推出旗下首款自主開發(fā)藥物奧布替尼。此后，公司一直計劃擴(kuò)大其國內(nèi)外研發(fā)管線、加快研發(fā)進(jìn)程及商業(yè)化過程。因此，在這些領(lǐng)域的資本開支需求將繼續(xù)增加，包括但不限于：(i)新藥研發(fā)項目，(ii)升級藥物研發(fā)平臺項目，(iii)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目，(iv)信息化建設(shè)項目，及(v)補(bǔ)充流動資金。因此，公司認(rèn)為現(xiàn)有集資渠道（包括已募集但尚未動用的香港上市所得款項）將不足以作前述用途。

　　在完成人民幣股份發(fā)行后，公司的資本架構(gòu)將有所加強(qiáng)，凈資產(chǎn)規(guī)模有所擴(kuò)大，資產(chǎn)負(fù)債比率有所降低，從而提升抗風(fēng)險能力與業(yè)務(wù)可持續(xù)性。董事會認(rèn)為人民幣股份發(fā)行將使公司能通過股本融資進(jìn)入中國資本市場，并于維持其國際發(fā)展戰(zhàn)略的同時改善其資本結(jié)構(gòu)。

　　董事會認(rèn)為建議人民幣股份發(fā)行將提升公司的企業(yè)形象、更好地應(yīng)付公司的境內(nèi)資本開支需求、擴(kuò)闊公司集資渠道、改善公司的資本架構(gòu)及進(jìn)一步鞏固集團(tuán)的財務(wù)狀況及向集團(tuán)提供營運(yùn)資金。