特步國(guó)際獲高瓴認(rèn)購(gòu)5億港元可換股債券換股價(jià)溢價(jià)15.4%

時(shí)間： 2021-06-15 08:41:28 來(lái)源：格隆匯作者：佚名

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摘要：特步國(guó)際(01368.HK)發(fā)布公告，于2021年6月15日，公司與投資者GSUMIVHoldingsLimited訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，公司已有條件同意發(fā)行本金總額為5億港元的可換股債券。

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　　特步國(guó)際(01368.HK)發(fā)布公告，于2021年6月15日，公司與投資者GSUM IV Holdings Limited訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，公司已有條件同意發(fā)行本金總額為5億港元的可換股債券。按初步換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，將發(fā)行最高5436.2萬(wàn)股換股股份，相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約2.07%及經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本2.03%。初步換股價(jià)每股換換股份10.244港元，較6月11日收市價(jià)每股股份8.88港元溢價(jià)約15.4%。

　　投資者GSUM IV Holdings Limited為一間于開(kāi)曼群島注冊(cè)成立的獲豁免有限公司。Hillhouse Capital Management， Ltd。 (高瓴)為投資者的單一投資經(jīng)理。

　　集團(tuán)擬將發(fā)行可換股債券的所得款項(xiàng)凈額用于現(xiàn)有債務(wù)再融資、營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

　　董事認(rèn)為，債券發(fā)行可以低成本為公司提供額外資金，以償還其現(xiàn)有債務(wù)及優(yōu)化其融資架構(gòu)，進(jìn)一步加強(qiáng)公司的營(yíng)運(yùn)資金，并可能增強(qiáng)公司的股本基礎(chǔ)。

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