特步國(guó)際(01368)發(fā)布公告，于2021年6月15日，公司直接全資附屬公司特步環(huán)球(擁有“蓋世威”及“帕拉丁”品牌)與投資者GSUM VII Holdings Limited (Hillhouse Capital Management, Ltd.(高瓴)為投資者的單一投資經(jīng)理。)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，特步環(huán)球擬發(fā)行本金總額為6500萬(wàn)美元的零票息可換股債券。

　　按換股價(jià)(每股換股股份4333.33美元)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，將發(fā)行合共1.5萬(wàn)股換股股份，相當(dāng)于發(fā)行可換股債券后特步環(huán)球已發(fā)行股本約25%及經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后特步環(huán)球已發(fā)行股本20%。于悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，公司于特步環(huán)球的股權(quán)將減少至約80%，而特步環(huán)球?qū)⒊蔀楣镜姆侨Y附屬公司。

　　認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額將為6500萬(wàn)美元。特步環(huán)球擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額用作特步環(huán)球集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。

　　董事及特步環(huán)球董事認(rèn)為，發(fā)行可換股債券將讓特步環(huán)球集團(tuán)籌集資金及就若干資本開支及營(yíng)運(yùn)資金用途取得即時(shí)資金。 自從收購(gòu)事項(xiàng)后，集團(tuán)已投入大量時(shí)間及資源，為“蓋世威”及“帕拉丁”品牌的發(fā)展提供支援，盡管疫情對(duì)全球市場(chǎng)造成重大不利影響，但集團(tuán)一直提升品牌知名度。董事會(huì)認(rèn)為，投資者提供的額外財(cái)務(wù)資本是特步環(huán)球集團(tuán)進(jìn)一步提升品牌網(wǎng)絡(luò)及發(fā)展業(yè)務(wù)計(jì)劃以提升兩個(gè)品牌知名度的寶貴機(jī)會(huì)。