券商聚焦招銀削大家樂(00341)目標價7.9%至19.05港元 維持“買入”評級
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 鳳凰網(wǎng)港股|招銀國際發(fā)研報指，餐飲股大家樂(00341HK)2021財年(3月年結)純利同比大升388%至3.59億港元,符合早前公布的盈喜之預測,但毛利率遜預期,因原材料成本較高。
鳳凰網(wǎng)港股|招銀國際發(fā)研報指，餐飲股大家樂(00341HK)2021財年(3月年結)純利同比大升388%至3.59億港元,符合早前公布的盈喜之預測,但毛利率遜預期,因原材料成本較高。
招銀認為,公司之香港業(yè)務已見底,同店銷售料將重現(xiàn)增長(21財年下半年同比跌幅已收窄至7%,料22財年上半年增長約10%),受惠低基數(shù),社交距離政策逐漸放寛,政府于8月派發(fā)消費券.內地業(yè)務之同店銷售于21財年下半年已回復增長15%,復蘇勝行業(yè)平均,受惠近年于大灣區(qū)的新店。
招銀下調公司22/23財年每股盈利預測33%/25%,以反映較高的銷售和租金成本,目標估值則由23財年預測市盈率22倍上調至27倍,因為業(yè)務復蘇料帶動重估,目標價由20.69港元下調至19.05港元,維持「買入」評級。
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