券商聚焦富瑞降恒安國際(01044)至“持有”評級 削目標(biāo)價2成至56.3港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 鳳凰網(wǎng)港股|富瑞發(fā)研報指，該行預(yù)計恒安國際今年上半年凈利潤下降16%至19億元人民幣(下同），并料銷售額下滑8%至100億元。盡管銷售增長和毛利率表現(xiàn)面臨壓力，但富瑞預(yù)計隨著管理層一直關(guān)注成本控制，
鳳凰網(wǎng)港股|富瑞發(fā)研報指，該行預(yù)計恒安國際今年上半年凈利潤下降16%至19億元人民幣(下同），并料銷售額下滑8%至100億元。盡管銷售增長和毛利率表現(xiàn)面臨壓力，但富瑞預(yù)計隨著管理層一直關(guān)注成本控制，運營比例會提高。
富瑞表示，該行在DCF模型中，將其長期增長率從2%降低到1%，并將盈利預(yù)測下調(diào)了15個百分點。該行續(xù)指，盡管目前該股估值并不高，但公司需要一種策略來恢復(fù)銷售增長、市場份額和盈利能力。
綜上，富瑞將該股評級由“買入”降至“持有”，并將目標(biāo)價由70.1港元下調(diào)至56.3港元。
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