鳳凰網(wǎng)港股|高盛發(fā)研報(bào)指，長江基建集團(tuán)今年上半年整體凈利潤為30億港元（去年同期為28.6億港元），不包括與英國公司稅率調(diào)整及外匯收益相關(guān)的遞延所得稅，其核心收益同比增長8%至46億港元，大致符合該行全年預(yù)期的52%，這得益于有利的外匯流動(dòng)，以及去年疫情期間其中國收費(fèi)公路和材料業(yè)務(wù)對(duì)低基數(shù)的貢獻(xiàn)增加了一倍。

　　在盈利復(fù)蘇和現(xiàn)金流穩(wěn)健(同比升29%至43.6億港元)的支持下，該集團(tuán)將2021年中期派息提高了1港仙至0.69港元(去年同期為0.68港元)，這是自2018年以來首次上調(diào)中期股息。利用低利率的環(huán)境，公司于3月份贖回了12億美元5.875%的永續(xù)證券，并通過發(fā)行兩批3億美元的永續(xù)證券（一種是6月的4%息票，另一種是7月的4.2%息票）進(jìn)行再融資。因此，其對(duì)凈資本的凈債務(wù)小幅上升至16%（從2020年底的15%）。

　　考慮到最新匯率及其對(duì)監(jiān)管重置的呼吁，高盛將公司21-23年每股盈測調(diào)整了3-6%，并將目標(biāo)價(jià)由55港元提升至58港元。維持中性評(píng)級(jí)。