華音國際控股(00989.HK)公布，于2021年9月7日交易時段后，向控股股東兼主席崔薪瞳發(fā)行本金總額1.03億元可換股債券，用作抵銷公司應(yīng)付的股東貸款。

　　債券為期三年，年利率2%，初步轉(zhuǎn)換價0.39元，較昨日收市價有溢價2.63%；可兌換新股占擴大后股本3.76%。

　　于2021年3月31日，公司處于凈負債狀況，現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物約為117,938,000元人民幣，流動負債凈額約為133,164,000元人民幣。鑒于上述情況，董事會已檢討及探索不同方法結(jié)清股東貸款，而該貸款須按要求償還，并須按認購人要求悉數(shù)償還，此舉將對集團之現(xiàn)金流量及財務(wù)穩(wěn)定性產(chǎn)生不利影響。

　　董事會認為，倘可換股債券轉(zhuǎn)換為兌換股份，則發(fā)行可換股債券能有效及適當提升集團之財務(wù)狀況及營運資金、加強集團之資本基礎(chǔ)并降低集團之資產(chǎn)負債率，以用于集團未來可能進行之投資，原因為可換股債券將能夠?qū)⒓瘓F之短期財務(wù)負擔降至最低，乃由于認購事項允許集團推遲有關(guān)償還股東貸款之潛在現(xiàn)金流出使集團可能有合理時間改善其財務(wù)狀況，且與股東貸款有關(guān)之流動負債可重新分類為非流動負債；股東貸款將于可換股債券之兌換權(quán)獲悉數(shù)行使后在無需任何現(xiàn)金流出之情況下悉數(shù)清償；及發(fā)行可換股債券并不會對現(xiàn)有股東之股權(quán)產(chǎn)生即時攤薄影響。