凱升控股(00102.HK)于今年2月23日公布其直接全資附屬公司SAInvestments向太陽(yáng)城(01383.HK)間接擁有51%權(quán)益的附屬公司SunTrust授出9.3億元貸款，目前連同應(yīng)計(jì)利息約250萬(wàn)美元(相當(dāng)于約1940萬(wàn)港元)未償還。

　　有關(guān)貸款延期償還，貸款延期乃經(jīng)參考達(dá)成先決條件之預(yù)期時(shí)間表（自認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期起計(jì)約十)個(gè)月）后厘定。經(jīng)考慮上述時(shí)間表，SAInvestments已同意將貸款到期日延長(zhǎng)至2022年7月18日或SAInvestments另行按其唯一絕對(duì)酌情權(quán)同意之有關(guān)其他日期。貸款延期須待獨(dú)立凱升股東于股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)后，方可作實(shí)，且不以認(rèn)購(gòu)協(xié)議下的先決條件為條件。

　　根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，SAInvestments及SunTrust將于完成后訂立抵銷契據(jù)，據(jù)此，SAInvestments（作為貸款協(xié)議項(xiàng)下之貸款人）及SunTrust（作為貸款協(xié)議項(xiàng)下之借款人）同意抵銷債務(wù)金額高達(dá)最高抵銷金額。

　　凱升董事會(huì)已諮詢凱升集團(tuán)之法律顧問(wèn)，根據(jù)彼等之意見(jiàn)，向證券交易委員會(huì)申請(qǐng)批準(zhǔn)發(fā)行可換股債券自申請(qǐng)日期起約需五個(gè)月。由于可換股債券的本金額必須在SunTrust就有關(guān)發(fā)行可換股債券向證券交易委員會(huì)及菲律賓其他相關(guān)政府機(jī)關(guān)尋求必要的同意、批準(zhǔn)和豁免后確認(rèn)，SAInvestments及SunTrust已互相協(xié)定就認(rèn)購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下將予抵銷之債務(wù)金額設(shè)定最高上限。

　　于2021年9月20日聯(lián)交所交易時(shí)段后，凱升之全資附屬公司SAInvestments與太陽(yáng)城之非全資附屬公司SunTrust訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此SunTrust有條件同意發(fā)行而SAInvestments有條件同意認(rèn)購(gòu)可換股債券，最高本金總額為64億菲律賓比索。SAInvestments根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議應(yīng)付之總認(rèn)購(gòu)金額將于完成時(shí)透過(guò)抵銷債務(wù)金額相應(yīng)金額之方式支付。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)須待獨(dú)立凱升股東于股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)貸款延期及貸款抵銷后方可作實(shí)。

　　各可換股債券持有人有權(quán)于換股期任何時(shí)間將其持有的全部或任何部分可換股債券轉(zhuǎn)換為SunTrust股份并入賬列作繳足。

　　SunTrust集團(tuán)主要從事菲律賓綜合度假村之開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)。SunTrust就用于興建、開(kāi)發(fā)、營(yíng)運(yùn)及管理主酒店娛樂(lè)場(chǎng)的項(xiàng)目地盤簽署租賃協(xié)議，該娛樂(lè)場(chǎng)預(yù)期于2023年開(kāi)始營(yíng)運(yùn)。主酒店娛樂(lè)場(chǎng)將包括具有超過(guò)450間酒店客房的五星級(jí)酒店；娛樂(lè)場(chǎng)場(chǎng)所的中場(chǎng)及貴賓區(qū)域共設(shè)有約300張賭桌及1,300部角子機(jī)；及將于項(xiàng)目地盤上興建的酒店及娛樂(lè)場(chǎng)場(chǎng)所提供約1,000個(gè)停車位。

　　經(jīng)考慮本公告所載進(jìn)行貸款變動(dòng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)之理由及裨益后，凱升董事會(huì)（不包括獨(dú)立非執(zhí)行凱升董事，彼等的意見(jiàn)將在聽(tīng)取獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的建議后方會(huì)接納）認(rèn)為，根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議之條款及條件，透過(guò)根據(jù)抵銷契據(jù)下的貸款抵銷將水晶虎宮殿原定部分之建議用途從貸款進(jìn)一步更改為認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)，屬公平合理，并符合公司及股東之整體利益。