粵港灣控股(01396.HK)就尚未償還的14.%2021年到期的優(yōu)先票據(jù)的交換要約；及建議發(fā)行新優(yōu)先票據(jù)作出公布，于2021年9月23日，公司就美國(guó)境外非美籍人士持有的現(xiàn)有票據(jù)開(kāi)展交換要約。

　　公司已授權(quán)海通國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際及波多馬克投資有限公司為交換要約的交易經(jīng)理。公司亦已授權(quán)D.F.King擔(dān)任資料及交換代理。有關(guān)交換要約條款及條件的詳細(xì)說(shuō)明，合資格持有人應(yīng)參閱交換要約備忘錄。

　　交換代價(jià)：就于交換屆滿期限前有效地提交且獲接納交換的未償還現(xiàn)有票據(jù)每1,000美元的本金額而言，現(xiàn)有票據(jù)的合資格持有人將收取下列代價(jià)：(A)新票據(jù)本金總額1,000美元；(B)現(xiàn)有票據(jù)每1,000美元的本金額獲21.80美元，反映倘根據(jù)規(guī)管該等現(xiàn)有票據(jù)的契約，每1,000美元獲22.36美元的到期贖回溢價(jià)于結(jié)算日的折現(xiàn)值；(C)應(yīng)計(jì)利息；及(D)在向任何合資格持有人發(fā)行任何新票據(jù)最低本金額須為200,000美及其后每1,000美元的完整倍數(shù)的規(guī)定下，倘該合資格持有人有權(quán)收取本金額并非1,000美元的完整倍數(shù)的任何新票據(jù)，代替新票據(jù)零碎金額的現(xiàn)金（約整至最接近的0.01美元，0.005美元或以上向上調(diào)整）相等于并無(wú)發(fā)行的新票據(jù)本金額（新票據(jù)金額經(jīng)向下調(diào)整至最接近的1,000美元的倍數(shù)）。

　　公司預(yù)期將于2021年9月27日或前后公布新票據(jù)的最低收益。新票據(jù)的年期將為兩年。新票據(jù)的最終利率預(yù)期將于同時(shí)發(fā)行新票據(jù)定價(jià)時(shí)厘定。

　　公司正同時(shí)進(jìn)行另外一項(xiàng)發(fā)售，以發(fā)行及出售額外的新票據(jù)。同時(shí)發(fā)行新票據(jù)能否完成視乎市況而定。倘實(shí)行同時(shí)發(fā)行新票據(jù)，公司將會(huì)使用同時(shí)發(fā)行新票據(jù)的所得現(xiàn)金款項(xiàng)凈額以為現(xiàn)有票據(jù)及將于一年內(nèi)到期的其他現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債務(wù)進(jìn)行再融資。

　　公司擬為現(xiàn)有票據(jù)進(jìn)行再融資并改善其債務(wù)結(jié)構(gòu)，使公司延展其債務(wù)到期狀況、發(fā)展更為穩(wěn)定、強(qiáng)化其資產(chǎn)負(fù)債表及提升現(xiàn)金流管理。

　　公司將向新交所申請(qǐng)批準(zhǔn)新票據(jù)于新交所上市及報(bào)價(jià)。