信德集團(tuán)(00242.HK) 公布，于2021年10月4日，SAIL(公司之全資附屬公司)、WMMH、威馬香港公司、威馬外商獨資企業(yè)及創(chuàng)辦人各方訂立購股協(xié)議，據(jù)此，(其中包括)根據(jù)購股協(xié)議之條款及條件，SAIL有條件同意收購而WMMH有條件同意發(fā)行及出售威馬系列D股份，代價為7000萬美元。

　　同日，SAIL與WMMH訂立換股協(xié)議，據(jù)此，(其中包括)根據(jù)換股協(xié)議之條款及條件，SAIL有條件同意出售銷售股份(相當(dāng)于于該公告日期之力世紀(jì)股份約1.7%)，而作為代價，WMMH有條件同意向SAIL發(fā)行及出售威馬換股股份。于收購事項及換股完成后，SAIL將不再持有任何力世紀(jì)股份，而將持有經(jīng)發(fā)行威馬系列D股份及威馬換股股份擴大之威馬股份約2.0%。

　　于購股協(xié)議中，SAIL有條件同意收購而WMMH有條件同意發(fā)行及出售威馬系列D股份(即約8933.4萬股系列D優(yōu)先股)。集團(tuán)預(yù)期將以其內(nèi)部資源撥付。倘購股協(xié)議交割并未于2021年11月4日或之前進(jìn)行，SAIL或會終止購股協(xié)議，而收購代價將退還予SAIL。

　　于換股協(xié)議中，SAIL有條件同意出售銷售股份(即約1.37億股力世紀(jì)股份，相當(dāng)于于該公告日期之力世紀(jì)股份約1.7%)，而作為代價，WMMH有條件同意向SAIL發(fā)行及出售威馬換股股份。威馬換股股份之代價每股威馬換股股份0.7981美元乃由SAIL與WMMH經(jīng)過公平磋商。 銷售股份之代價每股銷售股份0.68港元，較銷售股份于最后交易日在聯(lián)交所所報之收市價每股0.51港元溢價約33.3%。預(yù)期換股協(xié)議之先決條件將于2021年12月15日或之前(或訂約方可能協(xié)定之其他日期)達(dá)成。

　　董事認(rèn)為，收購事項及換股提供寶貴投資機會，讓集團(tuán)能夠重新調(diào)配及集中其于威馬集團(tuán)之策略投資，捕捉中國新能源汽車行業(yè)之潛在增長，從而有望為集團(tuán)實現(xiàn)正面財務(wù)回報。

　　威馬香港公司為一家于香港注冊成立之有限公司，并為WMMH之全資附屬公司。威馬香港公司主要從事投資控股。

　　威馬外商獨資企業(yè)為一家于中國成立之有限責(zé)任外商獨資企業(yè)，并為威馬香港公司之全資附屬公司。威馬外商獨資企業(yè)主要從事汽車科技開發(fā)及推廣。

　　威馬出行科技為一家于中國注冊成立之有限公司。威馬出行科技集團(tuán)擁有「威馬汽車」品牌，主要從事制造及銷售電動車。WMMH(透過威馬香港公司及威馬外商獨資企業(yè))持有威馬出行科技約75.4%股權(quán)，而威馬出行科技為WMMH之間接非全資附屬公司。