安徽【皖通高速(600012)、股吧】公路(00995.HK) 公布，于2021年10月13日，公司與安徽交控集團訂立收購協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意收購目標公司(安徽安慶長江公路大橋有限責任公司)股權(quán)及股東貸款，而安徽交控集團有條件同意出售目標公司股權(quán)及轉(zhuǎn)讓股東貸款。

　　收購目標公司股權(quán)的代價金額為人民幣22.10億元(相當于約26.52億港元)。收購股東貸款的代價為相等于下列之總和(A)股東貸款于2021年7月31日之尚欠金額(人民幣約19.71億元，相當于約23.65億港元);及(B)截至實際還款日期上述尚欠金額之利息，由3.85%至5.19%的適用年利率(即目標公司向安徽交控集團提取股東貸款相關(guān)部分時的適用利率)確定。公司擬通過銀行貸款融資支付總代價的不超過60%及通過內(nèi)部現(xiàn)金資源支付總代價其馀部分。

　　于股東貸款轉(zhuǎn)讓后3個營業(yè)日內(nèi)，公司須促使目標公司支付股東貸款自2021年8月1日起直至股東貸款轉(zhuǎn)讓日期的利息。僅作說明用途，倘股東貸款的轉(zhuǎn)讓于2021年12月31日完成，該利息的金額約為人民幣3560萬元(相當于約4272萬港元)。

　　公司擬通過銀行貸款融資支付總代價的不超過60%及通過內(nèi)部現(xiàn)金資源支付總代價其馀部分。

　　于交割后，公司將于目標公司全部已發(fā)行股本中擁有權(quán)益，而目標公司將入賬列作公司的全資附屬公司。

　　交割后，公司運營高速公路的總長度將由約557公里增加至約609公里。公司的主要業(yè)務(wù)將通過收購事項得以加強，有助提高公司于安徽省的市場份額及競爭實力。董事認為，收購事項將促進公司更好地發(fā)揮其于道路收費運營的經(jīng)驗及優(yōu)勢，補充公司高速公路現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。

　　安慶大橋2021年1月1日至2021年7月31日的實際通行費收入為1.98億元，8月1日至12月31日的通行費收入為測算數(shù)據(jù)，測算通行費收入為約1.47億元。2021年合計通行費收入為3.44億元。

　　岳武高速安徽段2021年1月1日至2021年7月31日的實際通行費收入為7507萬元，8月1日至12月31日的通行費收入為測算數(shù)據(jù)，測算通行費收入為5932萬元。2021年合計通行費收入為1.34億元。

　　安徽交控集團于2021年7月31日對目標公司的原始投資成本之總額，包括提供予目標公司的融資考慮在內(nèi)，約為人民幣45.80億元。

　　目標公司為安徽安慶長江公路大橋有限責任公司，一家于中國成立的有限責任公司，于本公告日期為安徽交控集團的全資附屬公司。

　　目標公司為安徽安慶長江公路大橋有限責任公司，一家于中國成立的有限責任公司，于本公告日期為安徽交控集團的全資附屬公司。