大和：維持聯(lián)想集團跑贏大市評級 目標價升至9.8港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 大和發(fā)布研究報告稱，維持聯(lián)想集團（00992）“跑贏大市”評級，受惠于企業(yè)IT需求不斷增長，有利旗下PC及伺服業(yè)務(wù)，目標價由9.5港元升至9.8港元。報告中稱，公司第二財季純利5.12億美元，
大和發(fā)布研究報告稱，維持聯(lián)想集團（00992）“跑贏大市”評級，受惠于企業(yè)IT需求不斷增長，有利旗下PC及伺服業(yè)務(wù)，目標價由9.5港元升至9.8港元。
報告中稱，公司第二財季純利5.12億美元，毛利率16.8%，經(jīng)營利潤率4.6%，均勝于該行預(yù)期，由于較好的產(chǎn)品組合及營運開支。受需求持續(xù)及高端型號轉(zhuǎn)型，預(yù)期智能設(shè)施業(yè)務(wù)集團（IDG）（PC及手機設(shè)備）平均銷價及利潤進一步改善。在芯片短缺情況下，大行相信公司第3季度IDG業(yè)務(wù)按季收入取得中等單位數(shù)增長。
該行表示，基礎(chǔ)設(shè)施方案業(yè)務(wù)集團（ISG），大和預(yù)計公司第3季度收入按季溫和增長。方案服務(wù)業(yè)務(wù)集團（SSG）方面，公司預(yù)計按季會取得有利增長，因為其企業(yè)IT板塊產(chǎn)品曝光率，予SSG業(yè)務(wù)巨大發(fā)展?jié)摿Α?/p>
此外，大和上調(diào)公司2022-23財年每股盈利預(yù)測6%-10%，以反映第2財季業(yè)績及較高的研發(fā)開支，預(yù)期每股盈利預(yù)測增長會放緩，將目標市盈率調(diào)低至9倍，并提升目標價。
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