大和：重申小鵬汽車-W買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至231港元
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作者：佚名
摘要： 大和發(fā)布研究報(bào)告，重申小鵬汽車-W（09868）“買入”評(píng)級(jí)，將明年新車交付量預(yù)測(cè)由9萬(wàn)臺(tái)上調(diào)超1倍至18.5萬(wàn)臺(tái)，上調(diào)2021-22年收入預(yù)測(cè)6-10%，目標(biāo)價(jià)由209港元升10.53%至231港元
大和發(fā)布研究報(bào)告，重申小鵬汽車-W（09868）“買入”評(píng)級(jí)，將明年新車交付量預(yù)測(cè)由9萬(wàn)臺(tái)上調(diào)超1倍至18.5萬(wàn)臺(tái)，上調(diào)2021-22年收入預(yù)測(cè)6-10%，目標(biāo)價(jià)由209港元升10.53%至231港元。
報(bào)告中稱，公司第三季新車毛利率按季改善2.6%至13.6%，同比改善10.6%，主要受交付量同比升1.99倍及小鵬P7銷量上升所帶動(dòng)。該行預(yù)期，小鵬2022年新車毛利率可達(dá)21%，因更高產(chǎn)能利用率及更多來(lái)自XPILOT的收入。小鵬計(jì)劃自12月起每月交付1.5萬(wàn)臺(tái)新車，該行認(rèn)為每月平均交付1.5萬(wàn)臺(tái)新車將可在明年持續(xù)，而新SUB型號(hào)G9將在明年第三季開始交付。
報(bào)告提到，小鵬將在明年下半年推出Robotaxi業(yè)務(wù)，將使用其自家汽車型號(hào)及XPILOT 3.5及4.0，主要用以收集實(shí)時(shí)駕駛數(shù)據(jù)，測(cè)試及訓(xùn)練其演算法，從而調(diào)整其市區(qū)先進(jìn)輔助駕駛系統(tǒng)。
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