鳳凰網(wǎng)港股|頤海國際(01579)延續(xù)近日下行趨勢，早盤再次走低，最新報(bào)37.5元，跌3.85%，成交額1680.25萬元。至于海底撈(06862)跌5.43%，報(bào)16.38元，成交額5581.13萬元。

　　麥格里發(fā)研報(bào)指，由于餐飲業(yè)受到局部疫情的持續(xù)影響，海底撈業(yè)務(wù)仍然承壓。該行認(rèn)為，300家海底撈門店暫停運(yùn)營不會(huì)對(duì)怡海國際今年業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大影響，因其收入貢獻(xiàn)比僅占怡海銷售額的4%。然而，對(duì)怡海關(guān)聯(lián)交易的最大不利因素是海底撈銷售的持續(xù)低迷以及新的火鍋湯基礎(chǔ)配方所引發(fā)的價(jià)格下降趨勢。故此，該行將頤海今年下半年關(guān)聯(lián)交易收入增長預(yù)測由之前的25%降至2%。

　　該行續(xù)指，因考慮到便利食品業(yè)務(wù)仍然面臨挑戰(zhàn)性，且市場對(duì)新品反饋結(jié)果還有待觀察，該行將頤海今年下半年第三方業(yè)務(wù)收入增長預(yù)測由25%下調(diào)至14%。

　　考慮到收入增長低于預(yù)期，麥格里將2021-23年盈利預(yù)測分別下調(diào)3.1%/8.9%/11.4%，并將該股目標(biāo)價(jià)由33港元下調(diào)至30港元，重申“跑輸大市”評(píng)級(jí)。