瑞銀：重申敏實(shí)集團(tuán)買(mǎi)入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)調(diào)高23%至51.2港元
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作者：佚名
摘要： 瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱，重申敏實(shí)集團(tuán)（00425）“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由41.5港元調(diào)高23%至51.2港元，并加入亞太焦點(diǎn)股名單。報(bào)告中稱，就收入而言，敏實(shí)將成為全球最大的電池盒公司之一，
瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱，重申敏實(shí)集團(tuán)（00425）“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由41.5港元調(diào)高23%至51.2港元，并加入亞太焦點(diǎn)股名單。
報(bào)告中稱，就收入而言，敏實(shí)將成為全球最大的電池盒公司之一，并偏好其平衡的客戶組合和全球布局，以及預(yù)計(jì)其可維持毛利率。同時(shí)，預(yù)計(jì)敏實(shí)2021-24年的盈利年復(fù)合增長(zhǎng)率為26%，股本回報(bào)率將從2021年的12%上升到2024年的18%。
該行認(rèn)為，敏實(shí)目前估值較A股上市同業(yè)折讓逾50%，是不合理的，因?yàn)槠湫履茉窜?chē)零件等業(yè)務(wù)對(duì)總收入的貢獻(xiàn)與同行一致。未來(lái)潛在的股價(jià)催化劑包括新的訂單公告、芯片短缺緩解、鋁價(jià)下跌以及發(fā)行A股于科創(chuàng)板上市的進(jìn)展。
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