招銀國際發(fā)研報指，2月21日互聯(lián)網(wǎng)板塊出現(xiàn)回調(diào)，該行認(rèn)為觸發(fā)因素主要為游戲和補稅所致，具體如下:1)因莉莉絲二次元項目《伊甸啟示錄》被砍,市場有傳言提到版署會禁止二次元游戲,賽博朋克類游戲版號發(fā)放(甚至今年全年不發(fā)版號),引發(fā)對游戲整改和版號的擔(dān)憂.版署回應(yīng)目前版號申請仍在接收。

　　2)自2022年3月1日起,微信,支付寶的個人收款碼不得用于經(jīng)營性收款。市場有傳言,近4年的數(shù)據(jù)將被追查,一旦數(shù)額較大需按4.5%補稅。

　　3)“騰訊被重錘”傳言,已被騰訊出面澄清。該行認(rèn)為補稅傳言真實性較低,偏商家經(jīng)營性行為,且較難追溯.有關(guān)游戲傳言,涉及到的版號內(nèi)容是去年版署組織的集體學(xué)習(xí)的內(nèi)容(去年9月發(fā)過點評),并非今天的消息。

　　研報續(xù)指，政策目前確實對二次元和賽博朋克類游戲主題持謹(jǐn)慎態(tài)度(利空心動,嗶哩),但市場對該信息存在過度反應(yīng)。目前市場有版號游戲數(shù)量約40款,其中頭部游戲<10。如果按照版號悲觀預(yù)期,該行認(rèn)為網(wǎng)易和騰訊防御性凸顯。此外,快手這兩天因板塊回調(diào)存在錯殺,該行建議逢低吸納。