券商聚焦交銀國(guó)際維持騰訊控股(00700)買(mǎi)入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)續(xù)看613港元
來(lái)源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 交銀國(guó)際發(fā)研報(bào)指，微信支付發(fā)布新規(guī)：用戶可繼續(xù)使用個(gè)人收款碼，結(jié)合收款情況邀請(qǐng)用戶升級(jí)個(gè)人經(jīng)營(yíng)收款碼，用戶可自由選擇使用。個(gè)人經(jīng)營(yíng)收款碼針對(duì)不同用戶群體，提供多樣化交易、對(duì)賬等增值服務(wù)，
交銀國(guó)際發(fā)研報(bào)指，微信支付發(fā)布新規(guī)：用戶可繼續(xù)使用個(gè)人收款碼，結(jié)合收款情況邀請(qǐng)用戶升級(jí)個(gè)人經(jīng)營(yíng)收款碼，用戶可自由選擇使用。個(gè)人經(jīng)營(yíng)收款碼針對(duì)不同用戶群體，提供多樣化交易、對(duì)賬等增值服務(wù)，同時(shí)進(jìn)一步規(guī)范個(gè)人收款碼的使用，更準(zhǔn)確的管控交易風(fēng)險(xiǎn)，保障商戶及消費(fèi)者權(quán)益。
研報(bào)續(xù)指，經(jīng)營(yíng)收款碼升級(jí)短期對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)應(yīng)無(wú)明顯影響。交銀認(rèn)為，針對(duì)中小商戶的經(jīng)營(yíng)碼應(yīng)與個(gè)人收款碼收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一致，維持支付業(yè)務(wù)2022年收入增長(zhǎng)11%的預(yù)期，對(duì)總收入貢獻(xiàn)24%。
交銀認(rèn)為，騰訊收入結(jié)構(gòu)分散，緩釋部分政策風(fēng)險(xiǎn)。按2022年核心業(yè)務(wù)市盈率20倍，目前股價(jià)對(duì)應(yīng)金融及云相關(guān)業(yè)務(wù)1.2倍市銷率，估值吸引，2B業(yè)務(wù)估值仍有提升空間，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)及613港元目標(biāo)價(jià)。
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