麥格理發(fā)研報指，中海油田服務(wù)(02883)管理層近日透露，其今年首8個月海外新訂單逾20億美元，約為2021年全年的3倍，表現(xiàn)強勁，預(yù)計集團表現(xiàn)將優(yōu)于其22億美元的全年指引。在供應(yīng)緊張的情況下，北海、拉丁美洲及中東同時出現(xiàn)大型鉆井平臺訂單，支撐著全球強勁且持續(xù)的復(fù)蘇。該行認為，【中海油服(601808)、股吧】將隨全球鉆油上升周期實現(xiàn)順風增長。集團利潤率持續(xù)改善，管理層預(yù)計今年下半年鉆井服務(wù)/油井服務(wù)的平均毛利率將高于上半年。而進入2023年，預(yù)計日費率和利用率均出現(xiàn)提升。

　　基于優(yōu)于預(yù)期的海外日費率以及由于需求快速回升而提升的利用率，該行上調(diào)集團2023/2024 年每股盈利10%/16%，并將H股目標價上調(diào)2.9%至14.30港元；基本維持2022年每股盈利預(yù)測不變。隨著全球海上采收率等強于預(yù)期，看好集團的油田服務(wù)技術(shù)突破及海外油田服務(wù)的快速擴張。維持“跑贏大市”評級。該行續(xù)指，當海上鉆井平臺被證實能夠更好地解決中期能源危機時，中海油田服務(wù)將為其行業(yè)首選。