券商聚焦大和維持新東方-S(09901)“買入”評(píng)級(jí) 上調(diào)東方甄選收入貢獻(xiàn)預(yù)測(cè)

時(shí)間： 2022-09-09 14:01:01 來源：互聯(lián)網(wǎng) 作者：佚名

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摘要：大和發(fā)研報(bào)指，該行對(duì)新東方-S(09901)23-25財(cái)年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)進(jìn)行重估，因考慮到其子公司新東方在線(01797)的直播電商業(yè)務(wù)（東方甄選）帶來的新收入及盈利動(dòng)力。

　　大和發(fā)研報(bào)指，該行對(duì)新東方-S(09901)23-25財(cái)年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)進(jìn)行重估，因考慮到其子公司新東方在線(01797)的直播電商業(yè)務(wù)（東方甄選）帶來的新收入及盈利動(dòng)力。雖然新東方在線長(zhǎng)期盈利增長(zhǎng)前景及持續(xù)性的可見度有限，但該行認(rèn)為，對(duì)于尋找新興直播電商業(yè)務(wù)投資敞口的投資者而言，新東方為良好選股。同時(shí)，新東方的教育業(yè)務(wù)基本面及資產(chǎn)負(fù)債表保持強(qiáng)勁，能夠在東方甄選銷售出現(xiàn)任何回落的情況下支撐其股價(jià)。

　　該行將東方甄選的2023-25年收入貢獻(xiàn)/2024-25年每股盈利貢獻(xiàn)分別上調(diào)22-24%/6-9%。重申“買入”評(píng)級(jí)及25港元目標(biāo)價(jià)。目標(biāo)估值對(duì)應(yīng)剔除45億美元的凈現(xiàn)金后，23財(cái)年教育盈利的市盈率為15倍。

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新東方

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