國泰君安發(fā)研報指，該行預測比亞迪(002594)電子(00285)2022-2024財年的每股盈利為人民幣0.836/1.272/1.744元。由于好于預期的比亞迪汽車銷售以及快于預期的儲能業(yè)務發(fā)展，目標價由24.97港元上調23%至30.69港元，并維持“買入”評級。

　　該行表示，公司明年預計繼續(xù)拓展在北美大客戶中的份額，同時儲能業(yè)務的可拓展空間巨大。預計公司在北美大客戶平板產(chǎn)品組裝的份額會進一步上升，2023年可以達到50%的水平。玻璃后蓋產(chǎn)品的產(chǎn)能也在不斷提升中，預計未來份額有望達到30%。通過和北美大客戶合作的不斷深化，公司未來還有望拓展到更多的北美大客戶產(chǎn)品線中。儲能業(yè)務方面，除了公司目前已經(jīng)涉足的戶用儲能柜有較大的市場空間外，公司會將其儲能業(yè)務的邊界拓展到商用領域。

　　此外，該行認為新能源汽車業(yè)務的發(fā)展有望超出市場預期。公司布局的新能源汽車產(chǎn)品涉及座艙、智能駕駛、域控制器、熱管理、車載聲學、通信模組、新型材料等方面。新產(chǎn)品不斷量產(chǎn)后，預計公司未來能逐漸在若干領域拿到比亞迪汽車一供的位置，從而幫助實現(xiàn)單車價值上萬元的目標。