國信證券發(fā)布研究報告稱，維持華潤電力（00836）“買入”評級，因硅料下跌，新能源裝機加速，上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2022-24年營業(yè)收入為1099/1153/1213億港元，同比增20%/5%/5%；歸母凈利潤為97/123/139億港元，同比增508%/27%/13%，合理價值19.5-22.03港元，較目前股價有27%-44%溢價空間。

　　報告中稱，11月9日，華潤電力仙桃電廠2號機組實現(xiàn)高標(biāo)準(zhǔn)投產(chǎn)，仙桃電廠規(guī)劃建設(shè)4×660兆瓦超超臨界燃煤機組，動態(tài)投資達47.2億元，年發(fā)電量約60億千瓦時。2022年1-11月公司火電廠售電量為1314億千瓦時，同比增長2.3%。該行認(rèn)為，公司火電發(fā)展迅速，隨著仙桃電廠2號機組實現(xiàn)高標(biāo)準(zhǔn)投產(chǎn)，火電發(fā)電量預(yù)計明年將繼續(xù)提升，且2022年1-11月火電售電量同比增長。近日廣東發(fā)布《關(guān)于2023年電力市場交易有關(guān)事項的通知》，首提一次能源價格傳導(dǎo)機制，火電電價有望與燃料成本掛鉤，火電盈利預(yù)期向好。